Resultados BBVA primer semestre 2014, aumenta su beneficio un 11,7%

BBVA ganó 1.328 millones de euros entre enero y junio, un 53,9% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, por la ausencia de operaciones corporativas. Sin incluir en la comparativa estas operaciones, el beneficio después de impuestos de operaciones continuadas creció un 11,7% hasta los 1.544 millones de euros. Por segundo trimestre consecutivo bajó la tasa de mora del Grupo. En el trimestre, las entradas netas en mora de la actividad bancaria en España fueron negativas.

 “La solidez de los ingresos recurrentes, el control de los costes y la caída de los saneamientos han impulsado el beneficio operativo", señaló el consejero delegado de BBVA, Ángel Cano. 

En el primer semestre, el banco aceleró la generación de ingresos hasta alcanzar cotas elevadas. Aislando el efecto del tipo de cambio, entre enero y junio, el margen de intereses se impulsó un 10,3% frente al del mismo periodo del año anterior, hasta los 7.038 millones de euros. El margen bruto llegó a 10.368 millones de euros, un 6,0% más que en la primera mitad de 2013, también a tipos de cambio constantes.

El esfuerzo en el control de los costes fue palpable en la evolución de los gastos de explotación, que retrocedieron en el segundo trimestre un 5,4% interanual y en el conjunto del semestre un 5,3% a tipos de cambio corrientes (+3,1% y +3,6% respectivamente a tipos de cambio constantes). El banco gestionó los gastos de forma diferente en cada geografía, en función de las necesidades de las franquicias. En los países desarrollados contuvo los costes, mientras que en los emergentes apoyó los planes de expansión, especialmente en México y la región andina de América del Sur. El crecimiento de los ingresos por encima de los gastos generó entre enero y junio un margen neto de 5.093 millones de euros, un 8,7% más que el del mismo periodo de 2013, excluyendo el efecto de las divisas. 

La cuenta de resultados se vio favorecida por un descenso gradual del volumen de saneamientos crediticios e inmobiliarios. La media trimestral de saneamientos se ha recortado casi a la mitad desde 2012, al pasar de 2.357 millones de euros a 1.221 millones de euros en este último trimestre.

Por segundo trimestre consecutivo descendió la ratio de mora en el Grupo BBVA, hasta situarse en el 6,4% a cierre de junio, con una cobertura del 62%. Excluyendo la actividad inmobiliaria, la tasa de mora del Grupo BBVA fue del 4,5%, con una cobertura del 63%, mientras que las entradas netas en mora del segundo trimestre cayeron un 75,5% interanual.

En cuanto a solvencia, la ratio de core capital de BBVA es de un 11,6% a 30 de junio (un 10% bajo el criterio fully-loaded, que asume todos los futuros impactos de la normativa), muy por encima de los niveles mínimos exigidos.

Respecto a la actividad, el crédito bruto a la clientela (354.202 millones de euros, -2,9% interanual) creció en América del Sur, México, Turquía y Estados Unidos. En España, el ritmo de facturación siguió mejorando, aunque no llegó a compensar el retroceso del saldo total. Los depósitos de la clientela (320.796 millones de euros, +2,8% interanual) conservaron una trayectoria favorable, especialmente en cuentas corrientes y de ahorro.

A continuación se detallan las cuentas por geografías, tanto en mercados desarrollados (España y Estados Unidos) como en emergentes (Eurasia, México y América del Sur).

Los ingresos de la actividad bancaria en España tomaron impulso gracias a la actividad con clientes. La facturación experimentó crecimientos en hipotecas, negocios y, con mayor intensidad, en préstamos al consumo. Además, en el primer semestre, BBVA concedió a empresas y pymes más de 43.000 millones de euros en financiación y captó 27.000 nuevas empresas. El margen de intereses más las comisiones –el indicador que mejor refleja los ingresos del negocio- mostraron un buen desempeño: llegaron a los 1.320 millones de euros entre abril y junio (+3,1% respecto al trimestre anterior y -1,7% frente al segundo trimestre de 2013). Las entradas netas en mora fueron negativas. La tasa de mora se deslizó a la baja hasta un 6,3%, desde el 6,4% de marzo, con una cobertura del 44% (41% a cierre de marzo). El área ganó 608 millones de euros en el semestre (-19,7% interanual). El beneficio de las operaciones continuadas del área, que excluye el efecto de la operación de reaseguro sobre la cartera de seguros de vida-riesgo individual en 2013, aumentó un 81,8%. 

En la actividad inmobiliaria de España, la exposición neta a este sector (de 13.792 millones de euros) acumuló una caída del 11,5% desde finales de 2012. BBVA vendió 11.402 unidades entre enero y junio, un 15,6% más que hace un año. Los saldos dudosos siguieron disminuyendo (-4,2% respecto a marzo). El área aminoró las pérdidas en el segundo trimestre un 24,5% interanual, con un resultado atribuido de -216 millones de euros (-446 millones acumulado a junio).

Para explicar mejor la evolución del negocio de las áreas con moneda distinta al euro, las tasas de variación expuestas en adelante se refieren a tipos de cambio constantes.

Estados Unidos impulsó la inversión crediticia un 13,1% y los recursos un 8,1%. El margen de intereses más las comisiones trimestrales crecieron un 5,3% interanual, hasta los 483 millones de euros. El área ganó en el primer semestre 196 millones de euros, un 0,6% más. Además, BBVA Compass es el banco de Estados Unidos con mejor reputación entre clientes, según la encuesta anual de American Banker.

En Eurasia, Turquía presentó mejores perspectivas en cuanto a actividad crediticia, ingresos, saneamientos, indicadores de riesgo y tipo de cambio. En el semestre, el área ganó 362 millones de euros, un 15,2% más que en el mismo periodo de 2013.

México registró crecimientos en la actividad, tanto en la inversión (+10,2%) como en los recursos (+12,1%). Los ingresos del trimestre crecieron más que los costes, con aumentos interanuales a ritmos de doble dígito. El margen de intereses más las comisiones avanzaron un 11,8%; el margen bruto, un 10,5%; y el margen neto, un 12,2%. La mora repitió la tasa de marzo, un 3,4%, con una cobertura del 113%. El beneficio acumulado en el semestre fue de 900 millones de euros, un 12,5% superior al de los seis primeros meses del año pasado.

Una vez más, América del Sur mantuvo un elevado ritmo de crecimiento, tanto en actividad como en resultados. La inversión crediticia avanzó un 24,6% y los recursos un 23,9%. En el segundo trimestre, el margen de intereses más las comisiones aumentaron un 36,8% en términos interanuales; el margen bruto, un 24,3%; y el margen neto, un 22,3%. La tasa de mora bajó hasta un 2,1%, con una cobertura del 138%. El área ganó 483 millones de euros en el primer semestre, un 17,7% más.

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BBVA

Banco Sabadell vende negocio gestión y recobro de deudas impagadas

Banco Sabadell vende su negocio de gestión y recobro de deudas impagadas a Lindorff España
Banco Sabadell ha llegado a un acuerdo con Lindorff España para la transmisión de su negocio de gestión y recobro de deudas impagadas. El precio de la operación asciende a los 162 millones de euros, generando una plusvalía bruta por el mismo importe.
El acuerdo se ha instrumentado mediante la venta del negocio, complementándose así mismo con la prestación de servicios de gestión y recobro de activos en mora por parte de Lindorff España por un período inicial de diez años.
Esta operación, que comporta la optimización de los procesos de gestión y recobro tanto por lo que respecta a su stock actual de activos en mora como a futuros activos que se vayan añadiendo durante el período de vigencia establecido en el contrato, se enmarca en la estrategia del grupo Banco Sabadell de transformación de su balance, tal y como queda definido en su plan estratégico 2014-2016, Plan Triple

El Gobierno abarata las comisiones de los planes y fondos de pensiones

El Gobierno acaba de abaratar las comisiones de los planes y fondos de pensiones dotándolos de mayor liquidez, así el Consejo de Ministros ha aprobado una serie de normas que actualizan el marco jurídico de los Planes y Fondos de pensiones, del sector asegurador y de la mediación de los seguros. 

Las principales medidas consisten en el abaratamiento de las comisiones que pagan los partícipes de los Planes y Fondos de pensiones y en elevar la trasparencia en la información que reciben. Estas mejoras se completan con otras incluidas en la reforma del IRPF como es la posibilidad de un nuevo supuesto de liquidez a los 10 años. En relación a los seguros, la norma armoniza el cálculo de la rentabilidad esperada en los seguros de vida, introduce la no discriminación por sexo, mejora el cálculo actuarial de las provisiones de decesos y aclara aspectos relativos al Tax Lease.

El Real Decreto (RD) que modifica el reglamento de Planes y Fondos de pensiones, entre otras normas del mismo ámbito, reduce las comisiones máximas legales de gestión y depósito para adaptarlas a la situación de los mercados financieros actuales, nacionales e internacionales. Esta medida supone reducir la comisión máxima un 30% (del 2,5% al 1,75%) lo que va a beneficiar a 4,5 millones de participes con un ahorro de 121 millones de euros anuales. En concreto, la comisión máxima de gestión se reduce del 2% al 1,5% sobre la cuenta de posición del plan de pensiones, con la posibilidad de sustituir dicho porcentaje por el 1,2% del valor de la cuenta de posición más el 9% de la cuenta de resultados. La comisión máxima de depósito se reduce del 0,5% al 0,25% sobre la cuenta de posición del plan de pensiones.  Los nuevos límites entrarán en vigor dos meses después de la publicación de la norma en el BOE.

El RD impulsa además la transparencia en los Planes de Pensiones al ampliar la información que preceptivamente recibe el partícipe antes de contratar un plan de pensiones individual a través del documento de datos fundamentales. Se añadirá el detalle de todas las inversiones de los Fondos de Pensiones al cierre de cada ejercicio y se informará también de la rentabilidad generada por el fondo en los últimos 20 años. También deberá facilitarse el acceso a la información a través del sitio web de la gestora o su grupo. Mejorará la comunicación previa de riesgos al partícipe para que conozca de antemano, entre otros asuntos, que los planes de pensiones son ilíquidos (o con liquidez limitada), no garantizan rentabilidad, salvo la externa, y que el riesgo de la inversión es de los partícipes y beneficiarios.

El nuevo Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que el Gobierno ha aprobado también para su remisión a las Cortes, incluye un nuevo supuesto de liquidez para los partícipes de los Planes y Fondos de Pensiones, junto a los actualmente existentes de enfermedad grave y desempleo de larga duración. En los planes de pensiones Individuales y Asociados se podrá disponer de los derechos consolidados correspondientes a aportaciones realizadas a partir del 1 de enero de 2015 una vez que estas tengan 10 años de antigüedad. También se podrá disponer de los derechos económicos que el participe tuviese a 31 de diciembre de 2014 una vez que transcurran 10 años. Esto implica que en todo caso las aportaciones y derechos no podrán hacerse líquidas antes del 1 de enero de 2025. En los planes de pensiones de Empleo se establecerá lo mismo, siempre que esté previsto en las especificaciones y el compromiso lo permita. Reglamentariamente se recogerán condiciones, requisitos y límites para hacer efectiva la liquidez.

Este régimen de liquidez se aplicará a los planes de pensiones Individuales, Asociados y de Empleo. Y también a los planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y a los contratos de seguros suscritos con Mutualidades de Previsión Social que reducen la base imponible del IRPF, según el artículo 51 de la Ley 35/2006. En el caso de los planes de previsión social empresarial se exige que el supuesto esté previsto en el condicionado de la póliza y lo permita el compromiso. No se aplica este régimen a los seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones, por ser su naturaleza financiera y fiscal distinta de los anteriores.

Los derechos económicos obtenidos por aplicación de este supuesto de liquidez tributan como las prestaciones, es decir, en el IRPF del beneficiario como rendimientos del trabajo, integrándose en la base general en su totalidad. Se excluyen las prestaciones en forma de capital correspondientes a aportaciones realizadas con anterioridad a 1 de enero de 2006, que tendrán una reducción del 40%.

Otras medidas relativas al sector asegurador aprobadas en el Consejo de Ministros son las siguientes:

Armonización en la información sobre la rentabilidad esperada de los seguros

También para reforzar la transparencia se va a facilitar la comparación de productos mediante la armonización del método de cálculo de la rentabilidad esperada de la operación. La rentabilidad esperada se calculará como el tipo de interés que iguala las primas que el tomador paga con el importe de las prestaciones que se espera recibir. La entidad aseguradora tiene que notificar al cliente esta rentabilidad esperada antes de la celebración del contrato. Esta obligación ya se ha establecido en el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados. Ahora se modifica, en este mismo sentido, el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

No discriminación por sexo en los contratos de seguros

En virtud de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de marzo de 2011, en el asunto C 236/09 (Sentencia Test-Achats), a partir de 21 de diciembre de 2012 no pueden existir diferencias en las primas y prestaciones entre hombres y mujeres. Este criterio ha exigido adaptar la normativa nacional, de forma que ya se ha modificado la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados. Se modifica ahora, en este mismo sentido, el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

Esta modificación no va a suponer impacto alguno en el importe de las primas, ya que desde diciembre de 2012 no aplican discriminación por sexo.

Modificación en el cálculo de provisiones del seguro de decesos

El Real Decreto mejora el cálculo actuarial de las previsiones de decesos. Así se deroga un método de cálculo de la provisión de decesos que nació en 1998, como forma de cálculo para pólizas anteriores a la entrada en vigor del Reglamento. Hasta ahora dicha provisión se establecía como el 7,5% de las primas anuales, sin tener en cuenta la edad del asegurado. La experiencia ha demostrado que dicha forma de cálculo resultaba insuficiente para reflejar las obligaciones asumidas por las entidades de seguros, especialmente en aquellos casos en que el asegurado haya contratado a una edad avanzada un seguro de decesos. El Real Decreto propone la utilización de técnica actuarial concediendo 20 años de periodo de adaptación para la regularización del déficit.

Inversión en Tax Lease

El conocido como Tax Lease es una inversión en la financiación de la construcción y adquisición de buques que se realiza a través de una Agrupación de Interés Económico (AIE), esto es, un conjunto de socios que se agrupan conjuntamente con la finalidad, en este caso, de adquirir el buque. El RD aclara expresamente que la participación por parte de una entidad aseguradora en este tipo de AIE es apta para la cobertura de provisiones técnicas de las aseguradoras, permitiendo una mayor diversificación de las carteras de activos de las entidades aseguradoras e impulsando la inversión en la industria naval, considerada estratégica.

Aprobación de la fecha de remisión de la información anual de los mediadores

Se establece el 30 de abril como la fecha en la que los mediadores  deben remitir la información anual (documentación estadístico contable) al órgano supervisor. Esta fecha antes era 10 de julio. Esta modificación se justifica en la necesidad de que la DGSFP disponga de la necesaria información para el ejercicio de sus funciones, al haber sido suprimida la carga administrativa de la obligación de remisión de la documentación semestral. Además se consigue unificar la fecha de remisión de la información con las Comunidades Autónomas que tienen asumidas competencias de supervisión respecto de la mediación.

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Ministerio de Economía y Competitividad

Los clientes de banco Mediolanum podrán operar en el Santander

Los clientes de Banco Mediolanum podrán operar en oficinas del Santander

Esta semana Banco Mediolanum ha llegado a un acuerdo con Banco Santander para que sus clientes puedan usar de forma gratuita las más de 4.000 oficinas de la primera entidad española, siempre que necesiten ingresar o retirar fondos de más del importe permitido por cajeros.

Siguen los cajeros gratis en todo el mundo

El acuerdo ha sido firmado por D. Igor Garzesi, Director General de Banco Mediolanum, y por D. Luis Herrero Borque, Subdirector General de Banco Santander. Según recordaron durante la firma del convenio, “para el resto de la operativa de efectivo, como siempre, los clientes de Banco Mediolanum pueden utilizar cualquier cajero de cualquier entidad en cualquier lugar del mundo sin coste alguno”.

Ya suman 8.000 oficinas

En total, sumando las 4.000 oficinas del Santander a las 4.000 del acuerdo antes alcanzado con BBVA, los clientes de Banco Mediolanum tendrán a su disposición unas 8.000 oficinas bancarias.

Así, con esta operación, el “banco sin oficinas” pasa a ser uno de los bancos con la mayor red de oficinas de España.

Banco Mediolanum es la entidad española del Grupo Mediolanum, grupo bancario europeo que está presente, además de en España, en Italia y Alemania, países donde desarrolla su actividad de asesoramiento financiero personal y servicios financieros a través de su red de Consultores de Banca Personal. 

En la actualidad cuenta en Europa con más de 1.146.000 clientes asesorados por una red de más de 5.150 Consultores de Banca Personal y con unos recursos totales de clientes de 58.943 millones de euros.

Préstamos naranja ING baja su interés

El préstamo Naranja ING baja su interés del 9,95 % al 7,76 % TAE

El banco de origen holandés ING Direct protagoniza la bajada más sonada de la semana: su Préstamo Naranja reduce su interés en más de 2 puntos, concretamente, del 9,95 % al 7,76 % TAE para los clientes con nómina domiciliada y hasta el 8,84 % TAE para los que aún no hayan domiciliado sus ingresos.

El caso llama especialmente la atención si tenemos en cuenta que ya ocupaba el tercer puesto en el ranking de préstamos personales más baratos del mes. En cualquier caso, ahora pasa al segundo puesto mientras protagoniza la bajada más importante del año para esta clase de productos, que confirma, por otra parte, que en España ya estamos asistiendo al inicio de un verdadero cambio a mejor en los créditos bancarios.

El resto de condiciones de esta préstamo de ING son: crédito de hasta 40.000 €, plazo máximo de 84 meses (7 años), y sin comisiones de apertura, amortización parcial ni cancelación total anticipada. Es apto para clientes con y sin nómina y las cuotas se cargan en la cuenta del cliente el día 3 de cada mes.

Ya está funcionando la aplicación de la Ley de Cobertura de Riesgos de Internacionalización

El Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de Comercio, ha constituido la Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado en cumplimiento del Artículo 6 de la Ley 8/2014, de 23 de abril, sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española.

Dicha Comisión supervisará la gestión del seguro por cuenta del Estado realizada por el agente gestor, que durante los primeros años de vigencia de la ley está asignada a la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), y actuará conforme a las directrices de la política económica y comercial española. El objetivo principal es permitir a nuestros exportadores competir en igualdad de condiciones con empresas extranjeras en el exterior.

Presidida por el secretario de Estado de Comercio, la comisión se compone de un total de 14 miembros de los Ministerios de Economía y Competitividad, Hacienda y Administraciones Públicas, Asuntos Exteriores y Cooperación, Industria, Energía y Turismo, Fomento y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, departamentos ministeriales representativos de diferentes sectores de actividad económica española. El órgano contará también con representación del Banco de España y la colaboración, en calidad de invitados, de representantes o expertos del sector privado.

La cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización a través de los distintos instrumentos de seguro o garantía ha sido desde su creación un instrumento esencial de la política comercial española. A través del mismo, el Estado da cobertura a gran parte de los riesgos asociados a las operaciones de internacionalización, ya sean riesgos de carácter comercial, político o extraordinario.

La reciente crisis financiera internacional ha hecho imperativo conseguir una mayor eficiencia y eficacia de las políticas de internacionalización de la empresa. La demanda externa, protagonista en la recuperación de la economía española, debe ser un elemento estructural para el crecimiento y la generación de empleo a largo plazo.

El complejo marco del comercio internacional actual y las exigencias de la competencia hacen necesaria la modernización del seguro de crédito a la exportación que da así un nuevo paso adelante y avanza al tiempo en el proceso de privatización de CESCE. La entrada en vigor de la nueva ley deroga el marco normativo anterior de seguro de crédito a la exportación, que databa de 1970.

Para más información:

Ministerio de Economía y Competitividad