Crecimiento bancos españoles tras presentar resultados

Los bancos españoles confirman su crecimiento tras presentar sus resultados anuales

A lo largo de esta semana, las entidades han presentado los resultados del ejercicio 2016. En general, los grandes bancos españoles hancerrado el año satisfechos con unos resultados positivos. Sin embargo, tal ya como pronosticaban los expertos, la excepción ha sido la de Popular, el último banco en presentar su informe. La entidad registró en 2016 unas pérdidas récord de 3.485 millones de euros.

Teniendo en cuenta esta cifra, los 6 grandes bancos españoles (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Popular y Sabadell) redujeron su beneficio en un 22,3 % respecto a los resultados de 2016. A pesar de ello, si no se tuviesen en cuenta las pérdidas de Popular, la gran banca española hubiera registrado unos beneficios de 12.240 millones euros, 965 millones más que en 2015.

Entre todos los resultados, la entidad que más aumentó su patrimonio fue BBVA que, con un beneficio neto de 3.475 millones de euros, cerró 2016 con un 31,5 % más que el año anterior.

Por otro lado, desde el comparador de bancos HelpMyCash.com destacan el crecimiento de Bankinter, que, a pesar de no ser uno de los seis más grandes de España, sí que es uno de los bancos más solventes denuestro país. En 2016 ganó 490 millones de euros, lo que representa un 30 % más que en 2015.

Aumento de las comisiones, pero no suficiente

Los bancos buscan la fórmula para aumentar las comisiones sin perder clientes, como por ejemplo ha hecho el Santander con el aumento de la comisión por el uso de la tarjeta asociada a la Cuenta 1|2|3. De hecho, esta entidad aumentó en 2016 los ingresos por comisiones un 5,50 % solo en España, frente el 1,50 % si se tiene en cuenta el negocio que tiene en todo el mundo. También Sabadell y Bankinter las aumentaron un 6 % durante 2016.

Sin embargo, el aumento de las comisiones suele ser lo que más enerva a los clientes, reacios a pagar por los servicios básicos como, por ejemplo, la tenencia de una cuenta corriente o el mantenimiento de una tarjeta. En este sentido desde el comparador HelpMyCash.com, que actualmente está llevando a cabo una encuesta para saber qué opinan los españoles de su banco y qué les gustaría que cambiase (los participantes en la encuesta entrarán en el sorteo de tres packs de experiencias), apuntan que hoy por hoy continúan existiendo cuentas totalmente gratuitas, a pesar de que algunos bancos ya hayan movido ficha para mejorar su rentabilidad y sus ingresos a golpe de comisiones, como el ya citado Santander o Triodos.

Las presiones del BCE para que revisen sus modelos de negocio no han servido para que la banca española iguale los ingresos por comisiones con los del resto de países de la UE  (un 23 % frente a un 28 % de la UE).

Una de las entidades que menos ha ingresado por cobro de comisiones fue Bankia, con una caída del 12 %. La entidad parece estar siguiendo una política de cero comisiones, ya que las eliminó de muchos de sus productos con la intención de captar nuevos clientes.

El impacto de las cláusulas suelo obliga a realizar provisiones extra

A pesar de que, en general, todos los bancos pueden sentirse orgullosos de sus resultados, los beneficios de 2016 no han sido superiores por dos motivos que la mayoría comparten: la sentencia de la cláusula suelo, que ha obligado a provisionar millones de euros para devolver las cantidades pagadas de más a sus clientes y el valor del euríbor, que, tras sumar un año en negativo, ha provocado un descenso en el margen de los intereses de los préstamos hipotecarios.

Uno de los bancos que más provisiones ha realizado ha sido BBVA. De hecho, las de 2016 han sido un 52,30 % superiores que las del mismo ejercicio del año anterior. En el caso de Popular, en 2016 destinaron 5.692 millones de euros a realizar provisiones para hacer frente a las cláusulas suelo.

Por otro lado, también hay que destacar que, a pesar de las cantidades que han tenido que provisionar, la mayoría de los bancos han disminuido el porcentaje que han destinado a ellas. La razón es que a pesar de que tienen que devolver grandes cantidades por las cláusulas suelo, ya tienen el grueso de la morosidad e inmuebles saneado, como es el caso de Banco Santander, que lo ha reducido, solo en España, un 41 % o CaixaBank, que las ha rebajado un 57 % respecto 2015. 

Deutsche Bank reconocido como el mejor banco en Trade Finance en España

Deutsche Bank reconocido como el mejor banco en Trade Finance en España por segundo año consecutivo

Deutsche Bank ha sido reconocido por segundo año consecutivo como el mejor banco en Trade Finance en España por Euromoney, la prestigiosa revista británica especializada en economía y finanzas. De esta manera, la publicación reconoce la labor de la entidad en materia de asesoramiento y financiación a aquellas empresas españolas que buscan desarrollarse y crecer en mercados extranjeros.

La experiencia y conocimiento internacional de Deutsche Bank son los ejes principales de un servicio global que aporta soluciones innovadoras ajustadas a las necesidades de cada uno de los clientes. En la actualidad, la entidad trabaja con más de 7.000 pymes con negocio exterior y en el segmento de grandes corporaciones da servicio a más de 100 grandes grupos domésticos (multinacionales españolas y sus subsidiarias fuera de España) y 1.700 subsidiarias de multinacionales extranjeras con negocio en España.

El equipo de Trade Finance (TF) de Deutsche Bank en España está integrado en una estructura internacional y, a su vez, cuenta con una amplia experiencia local. Esto permite ofrecer al cliente soluciones integrales de gran calidad.

Reconocimiento internacional

La labor de Deutsche Bank en Trade Finance también ha sido reconocida por Euromoney en varios mercados. La entidad ha sido considerada por tercer año consecutivo como el banco líder en este servicio a nivel global, así como en Norteamérica y Asia-Pacífico. En varios mercados específicos, Deutsche Bank también se ha situado en el primer puesto, entre ellos en tres de los más destacados como son Estados Unidos (3º año consecutivo), Alemania (5º año) y China (2º año).

Resultados Banco BBVA 2017

Resultados BBVA 2017

– Ingresos: El margen de intereses aumenta un 3,9% (+14,9% sin considerar el impacto de las divisas) en 2016. El cuarto trimestre es el más alto del año (4.385 millones de euros). La contención de la línea de gastos favorece la mejora del ratio de eficiencia (51,9% en 2016)

– Riesgos: La tasa de mora del Grupo BBVA mejora hasta un 4,9% en diciembre (desde el 5,4% a cierre de 2015), con una cobertura del 70%.

– Capital: BBVA alcanza un ratio CET1 fully-loaded del 10,90%, al generar en el año 58 puntos básicos. Mantiene el objetivo del 11% en 2017.

– Transformación: Los clientes digitales del Grupo BBVA alcanzan en diciembre de 2016 los 18,4 millones (+20% en el último año). De estos, los clientes móviles crecieron un 38% hasta llegar a los 12,4 millones.

– Dividendo: BBVA implementará la política anunciada en 2013, por la que prevé destinar entre el 35% y el 40% de los resultados del año al dividendo, con una remuneración 100% en efectivo.

En 2016, el Grupo BBVA ganó 3.475 millones de euros, un 31,5% más que en el año anterior y la cifra más alta desde 2010. La buena evolución de los ingresos recurrentes, la moderación de los gastos y la disminución de los saneamientos son los principales factores que explican este crecimiento.

“En 2016, el beneficio crece con fuerza gracias a la diversificación geográfica y al modelo de negocio del Grupo”, señaló Francisco González, presidente de BBVA. “Además de gestionar el corto plazo, hemos avanzando de forma decidida en nuestro gran proyecto de transformación, cuyo mayor beneficiario es el cliente”, añadió.

De acuerdo con su política de retribución al accionista anunciada en octubre de 2013, BBVA prevé distribuir entre el 35% y el 40% de sus beneficios con un dividendo 100% en efectivo. El Grupo propone realizar un último Dividendo Opción, que se pagaría en abril de 2017 y sería de una cuantía aproximada de 13 céntimos de euro por acción, siempre y cuando lo aprueben la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración. En adelante, el dividendo se realizaría mediante dos pagos por año, tentativamente en octubre del año en curso y en abril del siguiente año.

En cuanto a los resultados, hay que tener en cuenta que las variaciones interanuales comentadas a continuación incluyen varios efectos: el impacto de la depreciación de los tipos de cambio, el cambio de perímetro por la incorporación, el 24 de abril de 2015, de Catalunya Banc, y la compra del 14,89% adicional en el banco turco Garanti, que desde el tercer trimestre de 2015 se contabiliza por el método de integración global.

El beneficio atribuido de 2016 incorpora, asimismo, el impacto negativo de 404 millones de euros netos por la dotación en el cuarto trimestre de una provisión de 577 millones de euros brutos para cubrir posibles reclamaciones futuras ligadas a la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca de las cláusulas suelo de préstamos hipotecarios en España.

En 2016, el margen de intereses alcanzó 17.059 millones de euros, un 3,9% superior al del año anterior (+14,9% a tipos de cambio constantes). Este comportamiento positivo se debe, fundamentalmente, al crecimiento de la actividad en las geografías emergentes y a la resistencia de los diferenciales de la clientela en mercados desarrollados, que continúan operando en entornos de tipos de interés históricamente bajos. El margen de intereses generado en el cuarto trimestre fue el más alto del año: 4.385 millones de euros. Por su parte, las comisiones, impactadas por la menor actividad en los mercados y en banca de inversión, lograron mantener niveles similares a los de 2015 (+0,3% interanual, +8,5% sin considerar el efecto de las divisas).

El margen bruto ascendió a 24.653 millones de euros, lo que supuso un incremento interanual del 4,1% (+14,2% a tipos de cambio constantes). La fortaleza de los ingresos recurrentes, junto con la aportación positiva de los ROF, impulsaron el crecimiento de esta línea.

Un trimestre más, se hizo patente el esfuerzo realizado en la contención de los costes. Esto permitió que la tasa de crecimiento de la línea de gastos (+3,9% interanual, +11,9% a tipos de cambio constantes) fuera inferior al avance del margen bruto en el conjunto del año. Todo ello a pesar de que, en 2016, los gastos de Catalunya Banc se incluyeron desde comienzos de año mientras que, en 2015, empezaron a incorporarse a partir del 24 de abril. Asimismo, el Grupo contabilizó los gastos de Garanti por el método de integración global desde el tercer trimestre de 2015, mientras que en 2016 se incluyeron durante todo el ejercicio. Otros efectos destacables fueron la elevada inflación de ciertas geografías y el impacto negativo de la depreciación de los tipos de cambio sobre aquellas partidas de coste denominadas en monedas distintas al euro.

El buen comportamiento de los gastos permitió que el ratio de eficiencia cerrara en 2016 en el 51,9%, por debajo de los niveles de hace un año (52,4%, a tipos de cambio constantes y con Turquía en términos homogéneos), con una mejora de 51 puntos básicos.

En este contexto, el margen neto acumulado ascendió a 11.862 millones de euros (+4,4% interanual, +16,9% a tipos de cambio constantes).

Los indicadores de riesgo continuaron mejorando progresivamente a lo largo del año. La tasa de mora cerró en diciembre en el 4,9%, por debajo de los niveles de septiembre (5,1%) y 48 puntos básicos por debajo del ratio de diciembre de 2015. Por su parte, la cobertura descendió ligeramente desde septiembre, hasta el 70%. Además, el coste de riesgo acumulado disminuyó hasta el 0,84% (versus 0,92% de los nueve primeros meses de 2016 y 1,06% de 2015).

En términos de solvencia, los ratios de capital mostraron su fortaleza. El CET1 fully loaded cerró en 10,90%, lo que supone un aumento de 58 puntos básicos con respecto a los niveles de diciembre de 2015. En el último trimestre del año, el ratio descendió ligeramente al verse afectado por la elevada volatilidad de los mercados, entre otros efectos. En este contexto, BBVA mantiene el objetivo de alcanzar el 11% en 2017. Asimismo, el banco mostró una elevada calidad del capital, al presentar un ratio de apalancamiento fully-loaded del 6,5% a cierre de diciembre, que compara muy favorablemente con la media de sus competidores europeos.

Por lo que respecta a la actividad del banco, tanto el crédito bruto a la clientela (que se situó a finales de año en 430.474 millones de euros) como los depósitos de la clientela (401.465 millones de euros a diciembre), se mantuvieron en niveles muy similares a los de un año antes.

Estas mismas cuentas se pueden analizar con un perímetro comparable en Turquía, donde BBVA aumentó su participación en el banco turco Garanti en julio de 2015, lo cual afecta a la comparativa interanual. Si se tuviera en cuenta la participación de Garanti en términos homogéneos, es decir, como si hubiese sido incorporada desde el 1 de enero de 2015, las variaciones interanuales de la cuenta hubieran sido las siguientes: el margen de intereses disminuyó, en 2016, un 3,6% (+7,0% sin considerar el impacto de las divisas), mientras que el margen bruto se redujo en un 2,2% (+7,7% a tipos de cambio constantes). Por su parte, el margen neto retrocedió un 3,1% (+8,9% excluyendo el impacto de las divisas).

Transformación del banco

A diciembre de 2016, BBVA tiene 18,4 millones de clientes que se relacionan con el banco por canales digitales (un 20% más que en diciembre de 2015). De estos, los clientes que interactúan a través del móvil suman 12,4 millones, lo que supone un 38% interanual más.

“Este año hemos redefinido nuestra oferta de valor para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones en su vida y en sus negocios”, señaló Carlos Torres Vila, consejero delegado de BBVA. “Tal y como dice nuestro nuevo lema, queremos crear oportunidades para nuestros clientes”.

Uno de los objetivos del banco es incrementar las ventas digitales en todas las franquicias. España y Estados Unidos son las geografías donde esta tendencia ha sido más evidente en 2016. En España, el porcentaje de transacciones que se realizaron por canales digitales fue del 17,1% en 2016, frente al 8,4% en 2015. En Estados Unidos, el porcentaje pasó del 9,3% en 2015 al 19,9% en 2016. El resto de geografías también presenta una aceleración de las ventas digitales. En 2016, en América del Sur representaban un 15,2%, en México un 11,9% y en Turquía, la geografía en la que tienen un mayor peso, un 26,1%.

A continuación se detallan las principales claves de las cuentas de cada área de negocio.

La actividad bancaria en España volvió a demostrar gran resistencia en un entorno complicado por los tipos de interés en mínimos. El margen de intereses disminuyó un 2,9% en 2016, en parte por la menor actividad en hipotecas y con instituciones públicas. En el último trimestre del año, se empezaron a materializar las sinergias generadas por la integración de Catalunya Banc. Estas sinergias se harán más visibles a lo largo de 2017. Por otro lado, también favorecieron los menores saneamientos, que descendieron un 42,7% con respecto a 2015. La tasa de mora siguió mejorando hasta llegar al 5,8% (versus 5,9% en septiembre), con una cobertura del 53%. El resultado atribuido de 2016 fue de 912 millones de euros, un 16,0% inferior al del año anterior. Se vio impactado por la dotación relacionada con las cláusulas suelo. Si se excluye dicho impacto (404 millones de euros netos de impuestos), el beneficio atribuido habría crecido un 21,2% en términos interanuales.

En cuanto al balance, el importe de las nuevas operaciones de préstamos conservó la tendencia creciente observada a lo largo del ejercicio. Las nuevas hipotecas avanzaron un 5,5% en términos interanuales, mientras que los nuevos créditos al consumo lo hicieron a ritmos del +36,2%.

La actividad inmobiliaria en España redujo su exposición neta a este sector en un 16,8% en el año, hasta situarse en 10.307 millones de euros a cierre de diciembre. Esta área de negocio presentó un resultado acumulado en 2016 de -595 millones de euros, cifra que compara con -496 millones de euros en el ejercicio previo.

El resultado de BBVA en España –combinación de la actividad bancaria y la inmobiliaria- en 2016 fue de 316 millones de euros (-46,3% interanual). Si se excluyera el impacto de la provisión por cláusulas suelo, el beneficio atribuido habría crecido un 22,2%.

Para explicar mejor la evolución del negocio de las áreas con moneda distinta a la del euro, las tasas de variación expuestas en adelante se refieren a tipos de cambio constantes.

En Estados Unidos destacó el buen comportamiento de los ingresos recurrentes. El margen de intereses acumulado creció un 7,6% apoyado, en parte, por la subida de tipos de interés decidida por la Reserva Federal en diciembre. Las comisiones, a pesar del entorno complejo que generó caídas en el trimestre, aumentaron un 3,2% en términos interanuales en el conjunto del año. El crecimiento del margen bruto (+2,5% en 2016) estuvo, sin embargo, penalizado por el descenso de los ROF. Estos ingresos se vieron impactados por la coyuntura del mercado. En cualquier caso, la contención de los gastos (que aumentaron un 1,7% en 2016) impulsó el crecimiento del margen neto hasta un 4,3% interanual. Los saneamientos y provisiones continuaron reduciéndose en el cuarto trimestre, aunque en la cuenta acumulada, avanzaron un 55,8% a causa, principalmente, de las mayores dotaciones por el deterioro del sector energético en el primer trimestre del año. En los trimestres siguientes se fueron reduciendo paulatinamente. La calidad crediticia presentó una mejora en los principales indicadores en el último trimestre. La tasa de mora cerró en el 1,5% (frente al 1,7% en septiembre), con una cobertura del 94% (versus 87% en septiembre). El resultado del área en 2016 fue de 459 millones de euros, un -11,5% interanual.

Los resultados de Turquía en términos homogéneos (incluyendo la participación por el método de la integración global desde el 1 de enero de 2015) reflejan la elevada fortaleza de los ingresos recurrentes. En 2016, el margen de intereses creció un 10,6% en términos interanuales gracias a los mayores volúmenes de créditos y a la buena gestión de precios. Por su parte, las comisiones avanzaron un 7,8%. Ambas partidas impulsaron el crecimiento del margen bruto (+21,2% interanual). Todo ello, unido a la moderación en el incremento de los gastos, favoreció un aumento del margen neto del 32,6%. La calidad crediticia se comportó positivamente, en un entorno complejo. La tasa de mora se redujo hasta el 2,7% en diciembre (frente al 2,9% de septiembre) y se mantuvo por debajo de la media del sector. El resultado atribuido de Turquía en 2016 creció un 40,5% interanual, hasta alcanzar los 599 millones de euros.

En México, la actividad continuó en aumento y contribuyó, una vez más, a consolidar a BBVA Bancomer en su posición de liderazgo, con una cuota de mercado del 23,5% en la cartera vigente. El negocio bancario propició que, en 2016, el margen de intereses y las comisiones crecieran un 11,6% y un 10,2%, respectivamente. Todo ello, junto al buen comportamiento de los ROF (especialmente en el último trimestre de año), llevó a que el margen bruto avanzara un 12,1%, hasta alcanzar los 6.766 millones de euros. Otro factor clave fue la disciplina en costes que, en el acumulado del año, crecieron por debajo de los ingresos. Esto impulsó la línea de margen neto un 15,0% en 2016. En términos de calidad de activos, la tónica sigue siendo de estabilidad de los principales indicadores de riesgo, acorde a las expectativas. En este sentido, las tasas de mora y cobertura cerraron el mes de diciembre en el 2,3% y el 127%, respectivamente. El resultado de México en 2016 ascendió a 1.980 millones de euros y volvió, una vez más, a registrar tasas de crecimiento de doble dígito (+11,0% interanual).

En América del Sur, la actividad continuó creciendo, tanto en inversión como en recursos, aunque a menor ritmo por la desaceleración macroeconómica en la región. Este crecimiento favoreció una sólida evolución de los ingresos recurrentes. El margen de intereses se impulsó un 11,4% interanual, mientras que las comisiones se incrementaron un 8,2%. Todo ello, junto al buen comportamiento de los ROF, llevó a que el margen bruto aumentara un 10,3% en 2016. La elevada inflación de algunos países de la región y la evolución de los tipos de cambio marcaron el comportamiento de los gastos, que crecieron un 17,5% en 2016. Aún así, el margen neto registró una subida del 4,7%. Por lo que respecta a la calidad crediticia, las principales métricas de riesgo de crédito se deterioraron ligeramente, según lo esperado, debido al entorno macroeconómico. La tasa de mora se ubicó en el 2,9% (versus el 2,8% de septiembre). En 2016, el beneficio atribuido creció un 1,1%, hasta alcanzar los 771 millones de euros.

Resultados Bankia 2016

Bankia obtiene un beneficio neto atribuido de 804 millones y eleva un 5% el dividendo

La ratio de capital CET1 phase in sube 81 puntos básicos, al 14,70%, y la ratio fully loaded llega al 13,02% (+76 puntos básicos)

Los activos no rentables (riesgos dudosos y adjudicados) se reducen en casi 2.000 millones de euros

El beneficio ordinario cae un 8,4%, descontado el efecto positivo de City National Bank of Florida en 2015 (-22,7% sin ese ajuste)

La caída de gastos compensa los menores ingresos por el bajo entorno de tipos de interés y permite mantener la ratio de eficiencia en el 48,9%

Los depósitos y recursos fuera de balance gestionados crecen en el año en 2.938 millones de euros

La cuota de mercado sube en crédito al consumo y empresas, ejes prioritarios para la entidad

Se incrementan en 172.300 los clientes con sus ingresos domiciliados

Los clientes multicanal llegan al 37,6% del total, tras subir casi un 20% en el año

La satisfacción de la clientela marca su nivel más alto en cinco años

Bankia obtuvo un beneficio neto atribuido de 804 millones de euros en 2016, un 22,7% menos que en el año anterior (el descenso sería del 8,4% sin la aportación de City National Bank of Florida el pasado año, que fue de 164 millones). Pese al descenso, la confortable posición de solvencia permite proponer un incremento del 5% en el dividendo a abonar a los accionistas, que alcanzará los 317 millones de euros.

La evolución de los resultados se ve afectada por tres cuestiones principales: el entorno de tipos de interés negativos registrado durante la práctica totalidad del año, la citada venta de CNB y las provisiones realizadas para hacer frente a posibles contingencias derivadas de préstamos con cláusula suelo, que Bankia, con criterios de  prudencia,  ha decidido cubrir, tras haberlas retirado en septiembre de 2015.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, destacó que "la entidad ha sido capaz de hacer frente a un entorno muy complejo para el sector financiero, mantener altos niveles de rentabilidad y solvencia, y así poder incrementar de nuevo  el  dividendo a abonar a nuestros accionistas, lo que, en definitiva, nos permite seguir avanzando en la devolución de las ayudas a los contribuyentes".

Resultados  

El margen de intereses se situó en 2.148 millones de euros, un 21,6% menos, como consecuencia de un entorno de tipos de interés en negativo y de la bajada del rendimiento de los bonos de la Sareb.

En este difícil contexto para el sector, el margen de intereses marcó un punto de inflexión ya en el cuarto trimestre, incrementándose tanto los ingresos de esta línea de la cuenta de resultados (de 507 a 517 millones de euros) como el margen de clientes (del 1,41% al 1,49%).

Los ingresos se vieron afectados por la decisión adoptada en enero de 2016 de eliminar las comisiones para aquellos clientes que tuviesen su nómina o pensión domiciliada en la entidad. La facturación por este concepto se redujo un 12,2%, hasta los 824 millones de euros.

No obstante, el incremento paulatino de la captación de nuevos clientes a lo largo del año llevó a que, en el cuarto trimestre, los ingresos por comisiones alcanzasen el nivel más alto del ejercicio (213 millones de euros) apoyados en la prestación de servicios y en la venta de productos de valor añadido.

El resultado de operaciones financieras aportó 241 millones de euros (-14,2%) apoyado en las plusvalías generadas por la rotación de carteras de deuda pública, si bien el montante de la cartera ALCO apenas varió en el ejercicio y se mantuvo en 29.700 millones de euros.

De este modo, el margen bruto se elevó hasta 3.166 millones de euros, un 16,8% inferior al del ejercicio anterior. Mientras, los gastos de explotación cayeron un 3,1% en términos comparables (descontado el efecto de la desconsolidación de CNB), hasta los 1.548 millones de euros.

La contención de gastos fue clave para que la ratio de eficiencia se situase en el 48,9%. Descontada la aportación de ROF, la eficiencia recurrente quedó en el 53,2%, la más baja entre las grandes entidades españolas en su negocio doméstico.

Provisiones  

Otro elemento que contribuyó a sostener la cuenta de resultados fue la bajada de provisiones como consecuencia de la mejora de la calidad del balance, con descensos tanto en el saldo de créditos dudosos como en el de activos adjudicados.

En el año 2016, se hicieron provisiones por 494 millones de euros, un 31,4% menos. El coste de riesgo (volumen de provisiones sobre crédito) bajó en el año del 0,43% al 0,24%.

A estas provisiones se añaden las realizadas para dotar las posibles contingencias asociadas a procedimientos relacionados con cláusulas suelo tras los últimos dictámenes judiciales europeos -ninguno contra Bankia- y al decreto aprobado en España. Con criterios de prudencia, Bankia decidió cubrir las potenciales contingencias que pudieran derivarse del riesgo asociado a esta materia.

Sube el dividendo  

De esta forma, Bankia cerró el pasado ejercicio con un beneficio neto atribuido de 804 millones de euros, un 22,7% inferior al logrado un año antes, pese a lo cual, y gracias a la confortable posición de solvencia de la entidad, el Consejo de Administración ha acordado proponer a la Junta de Accionistas el pago de un dividendo de 317 millones de euros, un 5% superior al del año anterior.

Este pago llevará a que el dividendo acumulado en los tres últimos ejercicios alcance los 820 millones de euros, de los que más de 530 millones habrán ido a parar al Estado, avanzando así en el proceso de devolución de ayudas por parte de la entidad. En este periodo el porcentaje del resultado que se destina a retribuir a los accionistas ha pasado del 26,9% al 39,5%.

Caen los activos no rentables  

El saldo de riesgos dudosos se redujo el pasado año en 1.519 millones de euros, hasta  los

11.476 millones, lo que permitió bajar la ratio de morosidad en un punto porcentual, hasta el 9,8%, pese al efecto de la entrada en vigor del Anejo IX de la nueva circular 4/2016 del Banco de España. La ratio de cobertura se situó en el 55,1%.

En cuanto a los activos adjudicados, pasaron de 2.689 a 2.251 millones de euros, un 16,5% menos, en términos de valor neto contable. La cobertura de estos activos se elevó hasta el 34,7%. El año pasado Bankia vendió más de 9.100 inmuebles, un 7,6% más, con unos ingresos de 481 millones de euros. Dicha cifra de ventas representa casi el 20% del stock existente.

La solvencia sigue mejorando  

En términos de solvencia, Bankia cerró el año pasado con una ratio de capital ordinario (CET1) fully loaded, es decir, anticipando los futuros requerimientos de Basilea III que serán de aplicación en 2019, del 13,02%, tras subir en 76 puntos básicos en el ejercicio. Esta cifra no incluye las plusvalías en las carteras de deuda pública, que llevarían esta ratio al 13,53%. Tras la recapitalización con fondos públicos en 2012, Bankia tenía una ratio fully loaded del 6,82%.

Bajo la métrica phase in, que es la exigida desde un punto de vista regulatorio, la ratio de capital CET1 ha pasado en 2016 del 13,89% al 14,70%. El exceso de capital sobre los requerimientos regulatorios SREP para 2017 es de 682 puntos básicos.

En términos de liquidez, Bankia consiguió cerrar el pasado ejercicio con una ratio de créditos sobre depósitos del 97,2%, 4,6 puntos porcentuales mejor que un año antes. El gap comercial se redujo un 74,9%, hasta los 2.117 millones, lo que evidencia la cómoda posición de liquidez de la entidad.

Dinamismo comercial  

El pasado año se caracterizó por un fuerte dinamismo comercial, impulsado por la puesta en marcha del nuevo posicionamiento con clientes a principios de 2016 que llevó a la retirada de todas las comisiones a los clientes con ingresos domiciliados en Bankia.

El banco consiguió incrementar en 172.300 el número de clientes que tienen su nómina o pensión domiciliada en Bankia, un 6,9% más. Del mismo modo, la comercialización de nuevas tarjetas de crédito y débito llegó a 522.570, lo que impulsó la facturación en comercios en un 10,4%.

Esto es consecuencia directa del mayor grado de satisfacción de la clientela, que lleva a incrementar sus niveles de relación con el banco. El pasado año el porcentaje de clientes satisfechos pasó del 82,4% al 87,3%, con lo que alcanzó el nivel más alto en los últimos cinco años. Y en el análisis del servicio prestado a través  de  pseudocompras, Bankia obtuvo una nota de 7,64, frente al 7,04 de la media sectorial.

En paralelo, Bankia consiguió incrementar su cuota de mercado en fondos de inversión (del 5,44% al 5,53%), en crédito al consumo (4,17% a 4,84%) y en la financiación de empresas descontado el sector promotor (del 7,03% al 7,16%).

Por el lado de los depósitos, se registró un incremento acumulado en el ejercicio de 1.859 millones de euros, hasta los 98.848 millones; mientras que los recursos fuera de balance gestionados alcanzaron los 20.096 millones de euros, tras subir en 1.080 millones en el conjunto del año.

Clientes más digitales  

El pasado año también supuso un notable avance en el incremento del número de clientes multicanal de Bankia, que ya representan el 37,6% del total, con un avance de casi el 20% en el ejercicio. Las transacciones realizadas con el banco a través de dispositivos móviles pasaron del 25,2% al 30,2%.

Bankia cerró el año con 300.000 clientes atendidos a través de su servicio de banca digital con gestor personal, casi el triple que un año antes, que aportan un volumen de negocio de más de 11.000 millones de euros.

Hechos principales de 2016

El 11 de enero, Bankia eliminó las comisiones a 2,4 millones de clientes y anunció que no las cobrará a aquellos clientes con ingresos domiciliados.

El 21 de enero, Bankia emitió 1.000 millones en cédulas hipotecarias a cinco años.

El 5 de febrero, Bankia y el BEI rubricaron un acuerdo para conceder en común 1.000 millones de euros en créditos a pymes y autónomos.

El 17 febrero, Bankia abrió un proceso para devolver toda la inversión a los accionistas minoristas que acudieron a la salida a Bolsa.

El 23 de febrero, Fitch elevó el rating a largo plazo de Bankia desde 'BB+' a 'BBB-', con lo que la calificación de la entidad recuperó el grado de inversión.

El 1 de marzo, Bankia lanzó el ‘pago por móvil' a través de su aplicación Bankia Wallet. El 3 de marzo, Bankia colocó 1.000 millones en cédulas hipotecarias a siete años.

El 15 de marzo, la Junta de Accionistas de Bankia aprobó el abono de un dividendo de 302 millones de euros, un 50% más que el año anterior. De esa cuantía, 197 millones fueron a parar al Estado, con lo que se elevaron a 1.627 millones las ayudas devueltas.

El 17 de marzo, Bankia y FCC cerraron la venta de su participación en Globalvia por 420 millones de euros.

El 1 de abril, el Consejo de Bankia nombró a Joaquín Ayuso nuevo consejero independiente coordinador. Fernando Fernández se incorporó a las comisiones de Nombramientos y de Retribuciones, y Antonio Greño fue nombrado presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento.

El 5 de abril, S&P elevó el rating de Bankia desde ‘BB' hasta ‘BB+' y lo mantuvo con perspectiva positiva.

El 11 de mayo, Bankia anunció que dejaba de cobrar comisiones a los autónomos con sus seguros sociales o sus impuestos domiciliados en el banco.

El 10 de junio, Bankia puso en marcha, junto a Innsomnia, la primera incubadora y aceleradora fintech de España.

El 14 de junio, Bankia lanzó ‘Inveinte', una solución gratuita para que las empresas identifiquen las ayudas oficiales a las que pueden acceder.

El 28 de junio, Bankia lanzó ‘Pago entre amigos' para realizar abonos gratuitos e inmediatos de un móvil a otro.

El 6 de julio, BFA-Bankia vendió una cartera de créditos dudosos y fallidos de 385,9 millones de euros de distintos sectores industriales.

El 8 de julio, la compañía de rating DBRS calificó por primera vez a Bankia con una nota a largo plazo de ‘BBB (high)' para la deuda senior unsecured y depósitos, y le confirió perspectiva estable.

El 29 de julio, se hicieron públicos los resultados de los test de estrés de la EBA que determinaron que el Grupo BFA-Bankia sería el banco español más solvente en un escenario muy adverso de la economía, con un ratio de solvencia CET 1 Phase-in  del 10,6% en 2018.

El 7 de septiembre, el BEI y Bankia firmaron un acuerdo para financiar a las empresas agroalimentarias con un total de 100 millones de euros.

El 8 de septiembre, Bankia fue reconocida como una de las empresas más sostenibles del mundo con su incorporación al índice Dow Jones de Sostenibilidad (DJSI).

El 3 de octubre, Bankia concluyó el despliegue de su servicio de asesoramiento para clientes digitales ‘Conecta con tu experto' a toda España.

El 11 de noviembre, el banco lanzó la ‘Cuenta On', en la que exime para siempre del pago de comisiones a sus clientes con perfil digital.

La última semana de noviembre, Bankia lanzó su nueva app para el acceso a los servicios del banco a través del móvil.

Financiar tu nuevo negocio

5 modos de financiar tu nuevo negocio

Tienes una idea brillante y la seguridad de que va a funcionar, pero no sabes cómo financiarla. Es una situación que, aunque desalentadora, es muy común. Sin embargo, lo que muchos emprendedores desconocen es que hay una multitud de soluciones que te permitirán disponer del dinero que necesitas para poner en marcha tu proyecto.

Lo que hay que tener claro antes de dar el salto y salir en busca de capital externo es una serie de aspectos que te harán decantarte por una solución determinada. Por ejemplo, ¿cuánto dinero necesitas? ¿para qué lo necesitas? ¿qué características tiene tu proyecto? En función de tus respuestas y tus reclamos, tendrás que acudir a una vía de financiación o a otra:

1. Autofinanciación o FFF (friends, family and fools; “amigos, familia e inocentes”). Aunque supone un esfuerzo en nuestra economía, debemos invertir parte de nuestro dinero en apoyar el proyecto para, de esta manera, generar confianza en el resto de personas de tu entorno. Si tú no confías en que tu idea de negocio salga adelante, nadie lo hará.

2. Préstamos bancarios o créditos rápidos. Los españoles, por encima de la media europea, solemos acudir al banco para pedir un crédito para financiar nuestras empresas. Sin embargo, es una solución óptima para aquellas personas que cuentan con solvencia y estabilidad económica y su proyecto ofrece garantías de ser rentable a corto/medio plazo. Por ello, en caso de tener el ‘no’ de tu banco por contar con un nivel de recursos económicos menos generoso, la financiación de tu proyecto pasaría por los popularmente conocidos como mini créditos y créditos rápidos, una reciente pero efectiva modalidad de crédito tramitados íntegramente a través de Internet, en unos minutos y sin apenas restricciones.

3. Financiación colectiva y micromecenazgo. Dentro de esta opción de financiación existen diferentes alternativas:

- Crowdfunding, la más conocida y popular. Consiste en intentar conseguir financiación (en un tiempo determinado y limitado) para tu proyecto a través de una plataforma online. Hoy en día, y debido a su rápida expansión, hay multitud de plataformas de este tipo (como Lánzanos o Kickstarter).

- Crowdsourcing. Vendría a ser como una externalización. Es decir, haces una petición a una multitud de personas a través de una plataforma web (Quirky, por ejemplo), las cuales podrán ayudarte, aportarte soluciones o abaratar determinados procesos y actividades que tú, como particular o como empresa, no puedes realizar directamente.

- Playfunding. Es una forma de financiación alternativa surgida hace algo más de dos años. De esta manera puedes ganar dinero a través de anuncios publicitarios subiendo tu proyecto a una plataforma dedicada a ello (como Helplays).

4. Subvención pública. Aunque las Administraciones no suelen financiar de forma directa proyectos o empresas particulares, sí que existen subvenciones y ayudas públicas a nivel estatal, autonómico, local e incluso internacional (UE), en el caso de que cumplas una serie de requisitos. Por regla general, el ejecutivo tiende a apoyar proyectos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, sean innovadores, o muestren una ventaja competitiva en algún sector de interés.

5. Venture capital. En este caso la financiación de tu proyecto o startup se hace a través de Sociedades de Capital de Riesgo. Estas sociedades invierten elevadas cantidades de dinero a cambio de un puesto ejecutivo en la empresa y/o por un determinado porcentaje de acciones. Este tipo de financiación es relativamente peligrosa, ya que en un futuro puedes verte obligado a tomar decisiones y ejecutar acciones con las que no estás de acuerdo o que no quieres tomar.

El Negocio Hipotecario de BBVA Bancomer crecerá 15% en 2017

Con el fin de mostrar su confianza en el sector inmobiliario, y refrendar su posición como líder en el segmento, BBVA Bancomer realizó su evento anual con desarrolladores en el que se presentaron las perspectivas del sector para 2017 y se reiteró el compromiso de la institución financiera con el desarrollo de la vivienda en México, tanto con las empresas como con las personas y familias.

Además, y de cara al cliente, se presentó el primer pre autorizador en línea, que permitirá a los clientes y no clientes de BBVA Bancomer conocer de manera inmediata el monto total del préstamo hipotecario con el que cuenta, haciendo más eficiente el proceso de contratación de un crédito para vivienda.

En su discurso, Eduardo Osuna Osuna, Vicepresidente y Director General de BBVA Bancomer, detalló que la institución financiera tiene un compromiso constante con el impulso al sector, prueba de esto es que para este 2017 se destinarán más de 67 mil millones de pesos a los desarrolladores de vivienda y clientes individuales. Y agregó: “Estamos convencidos de que el sector inmobiliario es una rama detonante de la economía nacional; por esta razón, continuaremos impulsando iniciativas que ayuden a las empresas a ser más productivas, a construir más, y a las personas darles las herramientas necesarias para que puedan formar su patrimonio”.

Eduardo Osuna agregó: “Es el momento de impulsar y construir el México que buscamos y queremos, y que desde su papel de jugador relevante del mercado financiero mexicano, BBVA Bancomer estará abierto a impulsar la demanda sana de crédito ante el potencial que tiene el sector inmobiliario”.

Por su parte, Carlos Serrano, Economista Jefe de BBVA Bancomer, comentó que aún con una ligera subida de las tasas de interés hipotecarias, siguen estando en niveles bajos en comparación con los últimos años. Y agregó: “Con el empleo y el acceso al crédito, los segmentos medios y residenciales seguirán creciendo, aunque a menor ritmo”.

“Es el momento de impulsar y construir el México que buscamos y queremos… BBVA Bancomer estará abierto a impulsar la demanda sana de crédito ante el potencial que tiene el sector inmobiliario

Adrián Otero Rosiles, Director General de Banca Mayorista y de Inversión de BBVA Bancomer, detalló que pese a la volatilidad, para 2017 se espera un crecimiento de doble dígito para el segmento hipotecario, impulsado por la disponibilidad de financiación, y el acceso a los mercados de capitales. Y explicó: “Actualmente la cartera hipotecaria representa sólo el 14% del PIB, pero para 2025 nos hemos propuesto que junto con los organismos privados y públicos, y BBVA Bancomer como líder en el segmento, elevaremos la participación hipotecaria a cerca del 20%, cifra por encima del promedio de Latinoamérica”.

Marco Zamudio Zuñiga, Director de Negocio Hipotecario de BBVA Bancomer, detalló que la institución ha estado siempre a la vanguardia en el desarrollo de soluciones que faciliten a las personas la adquisición de un inmueble. “Hace cinco años –expuso- introducimos al mercado la primera herramienta que permitía a los clientes formar su expediente hipotecario de forma digital; por esta razón, hoy evolucionamos este concepto para darle a los clientes claridad y certidumbre de manera inmediata a través de la solución que presentamos”.

La Hipoteca Digital Bancomer forma parte de la estrategia del Banco para acercar a los clientes soluciones innovadoras y únicas en el mercado, que le ayuden a realizar de manera más eficiente y rápida sus transacciones financieras. Con este servicio se traslada la sucursal al momento y lugar donde el cliente la requiere.

Una vez que se entra al sitio de Bancomer el cliente sólo tendrá que ingresar datos sencillos, y en 20 segundos, tras realizar un análisis de crédito, se emitirá un certificado con la oferta real de crédito hipotecario. El cliente podrá continuar el trámite totalmente en línea, o, si así lo desea, asistir a cualquiera de las más de 1,800 sucursales de BBVA Bancomer a nivel nacional, donde ya tendrá su expediente abierto sin importar el lugar de la República donde realizó el trámite. La Hipoteca Digital Bancomer estará disponible para compra de casa, compra de terreno,  pago de pasivos y liquidez.

El servicio estará disponible en el portal www.bancomer.com a partir del 27 de enero, y podrá ser utilizado por clientes y no clientes de la institución, así como por desarrolladores que busquen dar la asistencia a sus clientes al momento de comprar una propiedad.