Bankia vende el City National Bank of Florida al banco chileno BCI
Bankia acaba de cerrar recientemente la venta
del City National Bank of Florida al banco chileno BCI (Banco de Crédito e
Inversiones) por un importe de 882,8 millones de dólares.
Indicar que esta venta del City National Bank
of Florida por parte de Bankita, tendrá un impacto positivo, tanto en resultados como en
el capital de Bankia. La entidad realizó a finales de 2010 provisiones para
cubrir las pérdidas latentes de este activo, por lo que se esperan unas
plusvalías netas en el entorno de 180 millones de euros y una generación de
ratio de core capital aproximada de 30 puntos básicos, como consecuencia del
precio obtenido en la transacción y la reducción del balance.
La venta de esta filial tendrá igualmente
efectos en el ajuste de la plantilla del Grupo, que se reduce en 435 personas.
Se avanza, así, en el objetivo de lograr el mayor número posible de salidas no
traumáticas de empleados dentro de la reestructuración de la entidad.
Esta desinversión forma parte de los
compromisos adquiridos por el banco, en el marco del Plan de Reestructuración
del Grupo BFA-Bankia, aprobado por las autoridades españolas y europeas en
noviembre de 2012.
El proceso de desinversión, en el que Bankia
ha contado con la colaboración de Goldman Sachs y Sullivan&Cromwell, ha
generado un gran interés en el sector.
Tras contactar inicialmente con 31 entidades,
se recibieron muestras de interés por parte de 13 entidades financieras de
primer nivel que se concretaron en seis ofertas no vinculantes. La negociación
final se hizo con tres entidades.
El cierre definitivo de la transacción,
sujeto a la aprobación de las autoridades regulatorias de Estados Unidos,
España y Chile, se espera que tenga lugar entre el último trimestre de 2013 y
el primero de 2014.
El presidente de Bankia, José Ignacio
Goirigolzarri, ha afirmado sobre la transacción que "la venta de City
National Bank of Florida es una gran operación para Bankia que nos permite
avanzar en el cumplimiento de los objetivos fijados en nuestro Plan Estratégico
2012-2015".
"Estamos muy satisfechos de avanzar en
el cumplimiento de los hitos establecidos en el Plan y en culminar la gestión
de una operación realizada en el marco de un procedimiento competitivo,
desarrollado con publicidad y concurrencia", añadió.
Para más información:
Bankia