Emisión de bonos senior de CaixaBank a 5 años
CaixaBank acaba de emitir
recientemente 1000 millones de euros en bonos senior a 5 años con un tremendo
éxito puesto que la demanda ha llegado a los 2500 millones de euros.
El precio de la emisión se ha
fijado en 245 puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia para
este tipo de emisiones, por debajo del precio inicial (255 pb) gracias a la
importante demanda recibida. El cupón se ha situado en el 3,125% y el coste de
la emisión supone un spread de 24 puntos básicos sobre la deuda del Tesoro
Español en el mismo plazo.
Esta nueva emisión se enmarca
dentro del plan financiero del ejercicio 2013 que refuerza la excelente
posición de liquidez de CaixaBank, elemento clave en la estrategia de prudencia
financiera de la entidad. A 31 de marzo de 2013, la liquidez alcanzaba los
61.325 millones de euros, con un aumento en el primer trimestre de 8.233
millones de euros, en su práctica totalidad de disponibilidad inmediata, lo que
supone el 16,7% de los activos totales.
Además, CaixaBank mantiene un
elevado nivel de solvencia con un Core Capital (Basilea II) del 10,6%, tras la
integración de Banco de Valencia y la devolución anticipada de los 977 millones
de ayudas del FROB a Banca Cívica.
En cuanto a la emisión, indicar
que el 71% de la emisión se ha colocado entre inversores internacionales,
destacando, principalmente, países como Reino Unido, Francia y Alemania, y la participación de inversores como gestoras
de fondos de inversión y de pensiones, compañías de seguros y bancos privados.
CaixaBank espera que esta emisión
de bonos senior sea calificada por las agencias Moody’s, Fitch, Standard &
Poor’s y DBRS con un rating de Baa3, BB, BB- y A low, respectivamente. Esta
operación cuenta con la consideración de benchmark, por lo que sus títulos
podrán negociarse en los principales mercados mundiales de deuda.
Los bancos colocadores de la
emisión han sido Barclays, CaixaBank, Crédit Agricole, Goldman Sachs y HSBC.
En definitiva una emisión con
enorme éxito y que demuestra el interés y la solvencia de la entidad.
Para más información:
CaixaBank