Resultados Bankia tercer trimestre 2012
Bankia ha presentado recientemente los
resultados del tercer trimestre de este año 2012, presentando durante los
primeros nueve meses de este año un resultado neto negativo, es decir unas
pérdidas de 7.053 millones de euros.
En estos primeros nueve meses del año, la
entidad realizó realizó saneamientos por 11.485 millones de euros, dentro de
las cifras anunciadas en el plan de saneamiento y recapitalización presentado
el pasado 26 de mayo, que contemplaban una solicitud de fondos por 19.000
millones de euros, y cuya aplicación finalizará en el último trimestre de 2012.
El margen de intereses acumulado hasta
septiembre ascendió a 2.449 millones de euros, un 23,6% más que en igual
periodo de 2011. Compara con el 34,3% del segundo trimestre. Se inicia así una
ralentización en el crecimiento del margen, en línea con lo comunicado por la
entidad, por el efecto de la bajada de los tipos de interés y del Euribor sobre
la cartera crediticia e hipotecaria, y el descenso del volumen de préstamos.
Los ingresos por comisiones se situaron en
los nueve primeros meses del año en 750 millones de euros, un 7,1% menos que en
igual periodo de 2011.
El Resultado por Operaciones Financieras
alcanza los 331 millones de euros, un 19,5% más, mientras que la rúbrica de
otros productos y cargas de explotación, que incluye principalmente las
aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos, detrae 359 millones de euros,
frente a 30 millones de un año atrás.
Con todo ello, el volumen de ingresos (margen
bruto) de Bankia llegó a 3.197 millones de euros hasta septiembre, un 2,4% más
que en el mismo periodo del año anterior.
Por su parte, los gastos de administración ascendieron
a 1.537 millones de euros, un 1,3% menos que en idéntico periodo de 2011. En
términos recurrentes, los gastos de administración se reducen un 7,9%.
En cuanto a los medios operativos, desde el
trimestre previo al anuncio de la integración hasta el 30 de septiembre, el
número de oficinas se ha reducido en 947, hasta 3.107 sucursales, y la
plantilla en más de 4.300 personas, hasta 20.126 empleados.
El resultado antes de provisiones de Bankia
se situó en 1.457 millones de euros, con una mejora del 8,9% respecto al
periodo enero-septiembre del año pasado.
Solvencia
Tras el resultado negativo registrado en los
nueve primeros meses del año y después de la inyección de 4.500 millones de
euros a través de deuda subordinada del pasado mes de septiembre, el ratio de
solvencia (core capital) de Bankia se sitúa en el 4,7% y el coeficiente global
de solvencia en el 8,0%. La futura ampliación de capital prevista en el plan de
reestructuración tiene como objetivo situar los ratios de capital de Bankia en
el entorno del 9,5%.
En cuanto al Grupo BFA, registró un resultado
neto atribuido negativo de 4.033 millones de euros entre enero y septiembre de
2012. Este resultado es consecuencia del impacto en BFA de la aplicación del
plan de saneamiento anunciado en mayo.
Otros hechos significativos del tercer
trimestre
El pasado 4 de julio se produjo la renuncia
del consejero delegado de la entidad, Francisco Verdú.
El 5 de julio Bankia anunció la incorporación
de Juan Carlos Estepa, proveniente de BBVA, como director de Riesgos y
Recuperaciones.
A lo largo de los meses de julio y agosto se
produjo la renovación de los consejeros que representan a Bankia en distintas
sociedades cotizadas (Mapfre, Iberdrola, Indra, IAG, Realia, Deoleo y NH). Los
consejeros designados son empleados de la entidad y la remuneración a la que
tengan derecho por sus funciones es ingresada a favor de Bankia.
Dentro de su política de reordenación de
sociedades filiales, en el tercer trimestre ha quedado prácticamente finalizado
el proceso de simplificación y reducción de los órganos de administración. Este
proceso supone la salida del 75% de los consejeros que había previamente y un
ahorro de siete millones de euros anuales.
El 25 de julio el Grupo BFA-Bankia cerró la
denominada Operación Hispania, por la que se desprendió de una cartera de activos
fallidos por 800 millones de euros.
El 4 de septiembre la entidad anunció la
reorganización de su estructura de red minorista con el fin de acercar más la
gestión al cliente y dotar de mayor poder de decisión a las estructuras más
cercanas a los usuarios. La red se organiza a través de 15 direcciones
territoriales y 142 directores de zona, cada una de las cuales gestiona
alrededor de 20 oficinas.
El 12 de septiembre el Frob suscribió una
ampliación de capital de 4.500 millones de euros en el Grupo BFA.
Posteriormente se realizó una aportación de financiación subordinada por el
mismo importe a Bankia.
El 13 de septiembre Bankia anunció el
nombramiento de Iñaki Azaola como nuevo director de Auditoría de la entidad.
El 18 de septiembre la entidad lanzó al
mercado el Depósito Más y Más, un producto que abona un interés del 3,25% y que
permite disponer en cualquier momento del dinero depositado abonando los
intereses hasta el último día.
El 24 de septiembre se produjo la integración
tecnológica de las oficinas que provenían de Caja Segovia en la plataforma
Bankia. Con esta integración, ya se ha completado el 95% del proceso. Quedan
pendientes la incorporación de las redes de Caixa Laietana, Caja Rioja y Caja
Insular de Canarias.
El 28 de septiembre se hicieron públicos los
resultados del test de estrés llevado a cabo por Oliver Wyman sobre el conjunto
del sistema financiero español. Dicho test arrojó unas necesidades de capital
para el Grupo BFA de 13.230 millones en el escenario base y de 24.743 millones
en el escenario adverso. El importe solicitado por BFA el pasado mes de mayo,
19.000 millones de euros, se sitúa en el punto medio del rango fijado por
Oliver Wyman.
Provisiones
Durante el tercer trimestre, el Grupo
continúa con el plan de saneamiento y reestructuración de su balance anunciado
el 26 de mayo. En el periodo se han dotado 4.015 millones de provisiones por
deterioro de activos financieros y otros, con lo que se acumulan 11.485 en el
año. Estas dotaciones permiten cubrir, a 30 de septiembre, más del 75% de las
provisiones requeridas por los reales decretos 2/2012 y 18/2012, así como
asignar parte de las provisiones estimadas para el resto de la cartera
crediticia.
Como consecuencia de este elevado nivel de
dotaciones, Bankia registró un resultado negativo antes de impuestos de 10.083
millones de euros. Descontado el efecto fiscal y el resultado de intereses
minoritarios, el resultado atribuido al grupo arroja unas pérdidas de 7.053
millones de euros.
Negocio
En cuanto a la evolución del negocio, el
volumen de crédito a la clientela neto de Bankia se redujo un 10% respecto a
diciembre, hasta los 165.375 millones de euros. Parte de esa bajada obedece a
los saneamientos realizados por la entidad. El rendimiento del crédito se situó
a 30 de septiembre en el 3,13%, frente al 3,25% de un año antes, acusando ya el
efecto de la bajada de tipos de interés. Mientras, el coste de los depósitos
pasó del 1,94% al 1,95%.
Por el lado del pasivo, a 30 de septiembre de
2012 los depósitos estrictos de clientes totalizaban 98.793 millones de euros
incluyendo los pagarés emitidos por el Grupo, con un descenso de 14.257
millones sobre diciembre. La cuota de mercado de Bankia sobre depósitos del
sector privado residente ha variado del 10,4% de diciembre al 9,4% de agosto
(último dato disponible). La evolución de los depósitos de la entidad en el
tercer trimestre ha seguido un comportamiento similar al experimentado por el
conjunto del sector en el mismo periodo.
La variación intermensual de los depósitos de
Bankia fue de un -3,6% en julio y un -1,2% en agosto, frente a las caídas del
-3,0% y el -0,3% experimentadas por el conjunto del sistema, de acuerdo con los
últimos datos oficiales publicados por el Banco de España. Este descenso se
produce tanto en hogares como en empresas, aunque cabe destacar que en el
segmento de empresas la cuota en operaciones nuevas a plazo se incrementó en
algo más de un 2% en el mismo periodo.
Los recursos de clientes en balance caen en
lo que va de año en 56.456 millones de euros. De esa cifra, 21.692 millones de
euros corresponden a menores recursos de no residentes, por la disminución de
la financiación a través de plataformas de negociación y cámaras de
contrapartida europeas. Otros 17.140 millones de euros provienen de empréstitos
y otros valores negociables. Esta partida recoge el vencimiento de emisiones
mayoristas y la recompra de bonos de titulización emitidos por el Grupo.
Bankia ha atendido en los nueve primeros
meses del año vencimientos por 17.438 millones de euros, el 98% de los
previstos para todo el ejercicio. En un año se han atendido compromisos
superiores a los que la entidad afrontará entre 2013 y 2015. El importe de los
vencimientos pendientes hasta el año 2015 incluido es de 16.713 millones de
euros, de los cuales 13.620 millones de euros corresponden a cédulas,
fundamentalmente hipotecarias, y 3.094 a deuda senior y avalada. Bankia
acometerá una ampliación de capital, garantizada por BFA, que permitirá cubrir
los vencimientos de varios ejercicios, mejorar la estructura de financiación y
disminuir la dependencia del Banco Central Europeo.
Riesgos
El ratio de morosidad de Bankia se elevó a 30
de septiembre hasta el 13,3%, frente al 7,6% de diciembre pasado y el 11,0% de
junio. El volumen de activos de dudoso cobro era, al cierre del tercer
trimestre, de 25.314 millones. A cierre de 2011 el crédito dudoso representaba
15.311 millones.
Tras las provisiones realizadas por Bankia en
estos nueve meses, el ratio de cobertura de los créditos de dudoso cobro sube
del 60,2% de diciembre de 2011 al 71,4% de septiembre.
El Grupo lleva a cabo una gestión activa de
venta de su cartera de inmuebles que en los nueve primeros meses del ejercicio
2012 se ha traducido en un volumen de gestión de 9.463 unidades, de los cuales
3.466 son ventas de activos adjudicados y 5.840 corresponden a subrogaciones.
Los activos a los que se ha dado salida en lo
que va de año tienen un valor acumulado cercano a los 1.100 millones de euros,
concentrándose especialmente en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad
Valenciana.
Al finalizar septiembre de 2012 el Grupo
Bankia cuenta con activos no corrientes en venta por un valor neto contable de
4.294 millones de euros, habiéndose incrementado la tasa de cobertura en 2,2
puntos porcentuales con respecto a junio, hasta situarse en el 47,7% al cierre
de septiembre. El 72% de la cartera se concentra en activos inmobiliarios
líquidos: hipotecas y edificios terminados.
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