Bankinter acaba de emitir 500 millones en cédulas hipotecas
Bankinter acaba de realizar recientemente una emisión de cédulas hipotecarias por un importe de 500 millones que ha sido un verdadero éxito.
Así Bankinter ha colocado esta emisión de cédulas hipotecarias por valor de 500 millones de euros entre más de 150 inversores institucionales, a un plazo de tres años y medio, y a un precio de 220 puntos básicos sobre mid swap, lo que supone una importante reducción en el precio respecto a la indicación inicial. Cabe destacar, asimismo, que el precio de esta emisión de Bankinter está 33 puntos básicos por debajo de la realizada hoy por el Tesoro.
La emisión de cédulas hipotecarias ha sido ampliamente sobresuscrita: con una demanda superior a los 3.500 millones de euros, lo que significa más de siete veces por encima de lo finalmente adjudicado. Los inversores institucionales internacionales han supuesto el 68,2% del total de la demanda.
Los bancos colocadores han sido Barclays, BBVA, Societé Générale y Bankinter.
La última emisión pública de Bankinter en el mercado mayorista tuvo lugar el pasado 19 de octubre. Entonces la entidad colocó 500 millones de euros en cédulas a un plazo de tres años y a un precio de 335 puntos básicos sobre mid swap, por lo que la emisión de hoy supone una mejora sustancial en el precio con respecto a la última realizada.
La fecha de emisión y desembolso está fijada para el 23 de enero de este año; y su fecha de amortización será el 26 de julio de 2016.
En definitiva, que Bankinter sigue con la línea de otras muchas entidades de nuestro país y también ha colocado una emisión de cédulas hipotecarias y con un resultado muy satisfactorio.
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Bankinter