Emisión de 1000 millones de bonos senior a tres años de Caixabank
Caixabank acaba de emitir 1000 millones de
euros en bonos senior a tres años para los cuales ha conseguido una demanda de
5.000 millones de euros. Los bancos colocadores de la emisión han sido
Barclays, CaixaBank, JPMorgan, Banco Santander y UBS.
El precio de la emisión se ha fijado en 285
puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia para este tipo de
emisiones, por debajo del precio inicial (310 pb) gracias a la importante
demanda recibida. El cupón se ha situado en el 3,25% y el coste de la emisión
supone un spread de 25 puntos básicos sobre la deuda del Tesoro Español en el
mismo plazo.
Esta emisión se enmarca dentro del plan
financiero del ejercicio 2013 que servirá para reforzar la excelente posición
de liquidez de CaixaBank, elemento clave en la estrategia de prudencia
financiera de la entidad, que a 30 de septiembre de 2012, se situaba en los
48.755 millones de euros, en su práctica totalidad de disponibilidad inmediata,
lo que supone el 14,2% de los activos totales. Además, a finales del tercer
trimestre su solvencia se cifraba en el 10,8% de Core Capital (Basilea II).
El 80% de la emisión se ha colocado entre
inversores internacionales, destacando, principalmente, países como Francia,
Reino Unido y Alemania, y la
participación de inversores como gestoras de fondos de inversión y de
pensiones, bancos centrales, compañías de seguros y bancos privados. La
colocación entre inversores españoles ha sido del 20%.
CaixaBank espera que esta emisión de bonos
senior sea calificada por las agencias Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s
con un rating de Baa3, BBB y BBB- a largo plazo, respectivamente. Esta
operación cuenta con la consideración de benchmark, por lo que sus títulos
podrán negociarse en los principales mercados mundiales de deuda.
Por último indicar que CaixaBank ha
aprovechado las favorables condiciones del mercado para retomar su programa de
emisiones institucionales y demostrar la confianza y valoración de las
fortalezas de la entidad por parte de los mercados mayoristas. La emisión, la
primera de bonos senior desde el año 2010, ha obtenido muy buena respuesta por
parte de los inversores institucionales, con más de 300 órdenes. Destaca,
especialmente, el interés por parte de inversores internacionales, lo que pone
de manifiesto el interés por las emisiones de CaixaBank en el extranjero.
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Caixabank