BBVA realiza una emisión de deuda de 1500 millones con un gran éxito
El BBVA acaba de realizar un
emisión de deuda por un importar de 1500 millones de euros, con un gran éxito
al haber una excelente demanda de la misma, lo cual ha permitido reducir el
precio para la colocación de esta deuda senior a cinco años.
Indicar que el BBVA con esta
emisión de deuda, que la primera del año, estrena los mercados de capitales, a
los cuales en las próximas fechas sin duda acudirán más entidades e incluso
empresas importantes, puesto que no debemos olvidar que las emisiones de deuda
en mercados mayoristas son una práctica habitual de las grandes multinacionales
como BBVA para financiar su actividad y crecimiento.
BBVA, junto a Commerzbank,
Goldman Sachs, HSBC y Société Générale, ha dirigido esta emisión, que se cerró
a un precio de 295 puntos básicos sobre midswap, con un cupón del 3,75%. La
sobredemanda ha permitido a BBVA reducir el precio desde los 310 puntos básicos
sobre midswap iniciales. En menos de dos horas desde la apertura del libro, la
demanda superó los 5.000 millones de euros, más de 3 veces el importe final de
1.500 millones de euros, y la emisión contó con la participación de más de 400
inversores.
Esta es la primera emisión a 5
años de deuda senior de BBVA desde abril de 2011, cuando el banco colocó 500
millones de euros. La emisión de hoy pone de manifiesto la mejora de la
confianza de los inversores y su interés por deuda de empresas globales como
BBVA. El 90% de los inversores que han participado en esta emisión son de fuera
de España.
Por último indicar que con esta
operación, BBVA amplía el plazo y mejora el precio de las dos emisiones de
deuda senior colocadas en el euromercado en septiembre del año pasado por 2.500
millones de euros. Por otro lado, en octubre de 2012, el Grupo colocó en
Estados Unidos con gran éxito deuda senior a tres años por valor de 2.000
millones de dólares.
En definitiva, que el BBVA es una
de las mejores entidades del mundo, y así lo han puesto de manifiesto los
inversores, que han acudido en masa a esta emisión de deuda.
Para más información:
BBVA