NovaGalicia Banco vende EVO por 60 millones de euros
NovaGalicia Banco (NCG Banco) acaba de
acordar la venta de EVO Banco por 60 millones de euros al fondo Apollo European
Principal Finance Fund II (Apolo EPF II), un fondo gestionado por entidades
filiales de Apollo Global Management LLC (NYSE: APO, colectivamente con sus
filiales, “Apollo”), ha llegado a un acuerdo para la adquisición de EVO Banco.
Apollo adquiere EVO Banco con la intención de reforzarlo, con un plan de
negocio basado en las fortalezas de la entidad para que sea un banco estable e
importante en el sistema financiero español.
NCG Banco seleccionó a Apollo EPF II como
comprador de EVO Banco, con un acuerdo de precio de 60 millones de euros en
efectivo y un proyecto que preserva el empleo de EVO Banco y su red de oficinas
en España.
El proyecto presentado por Apollo EPF II
prevé establecer EVO Banco como núcleo de su plataforma de actividad financiera
en España. Apollo EPF II recientemente ha adquirido Finanmadrid y su fondo
predecesor, Apollo EPF, compró AvantCard en 2011, compañía que ya posee en
España la licencia de Establecimiento Financiero de Crédito, y que se
completará próximamente con la licencia bancaria solicitada por EVO Banco.
En sólo 18 meses de vida, EVO Banco se ha
posicionado como una de las marcas más recomendadas por los clientes de banca.
Desde su nacimiento en marzo de 2012, EVO Banco ha incorporado una media de
9.000 nuevos clientes al mes. EVO Banco basa su estrategia comercial en un
catálogo de productos sencillo, innovador y transparente, y en un modelo de
servicio que combina de forma natural la atención on line (siete de cada diez
clientes son usuarios de canales a distancia)
con el servicio personalizado y directo en todas sus sucursales,
abiertas de 8.30 horas a 20.00 horas.
EVO Banco tendrá su sede social y domicilio
fiscal en España, con servicios centrales en Madrid, por lo que continuará
supervisado por régimen normativo y de disciplina financiera aplicable al sistema
bancario español. Apollo, el nuevo accionista de EVO Banco, es un fondo de
inversión internacional con experiencia de gestión de entidades de servicios
financieros a nivel internacional.
Una vez completada la adquisición por Apollo
EPF II, EVO Banco iniciará su proyecto en solitario e independiente de NCG
Banco, y mantendrá la actual estructura
de 80 oficinas en las principales ciudades de España, 590 profesionales y una
base de 250.000 clientes.
La operación valora EVO Banco en un 55% de su
valor neto contable, es decir, en el entorno del valor de mercado de los bancos
cotizados.
Para más información:
NovaGalicia Banco