El premio al modelo de negocio más innovador de Private Banker International es para CaixaBank
Así CaixaBank, entidad financiera líder del
mercado español, ha sido galardonada por la publicación británica Private
Banker International con el premio al ‘Modelo de negocio más innovador’ (‘Most
Innovative Business Model’) en la 23ª edición de los PBI Global Awards. Private
Banker ha premiado la capacidad de la división de banca privada de CaixaBank
para “desarrollar un modelo de negocio basado en una metodología de
asesoramiento rigurosa y sencilla que pone el foco en los objetivos finales del
cliente apoyándose en la multicanalidad”.
Para dar respuesta a los requerimientos del
nuevo entorno financiero, económico y regulatorio, “la Caixa” Banca Privada
destaca por haber desarrollado un modelo de asesoramiento innovador cuya
filosofía se basa en crear carteras por objetivo, permitiendo delimitar el
perfil de riesgo del cliente de una forma rigurosa. Esta metodología, unida a
un modelo de atención especializado, asegura una gestión eficaz y personalizada
del patrimonio.
La amplia gama de servicios de la división de
banca privada, así como su compromiso a largo plazo con la innovación y el
desarrollo de nuevas soluciones sitúan a la entidad como líder indiscutible en
multicanalidad.
Concretamente, la revista ha destacado la
puesta en marcha del nuevo portal Banca Privada 2.0, con herramientas
innovadoras como ‘Muro’ (‘The Wall’), ‘Mi Gestor’ (‘My Adviser’) y el
‘Autoplanificador’ financiero (‘Auto-Planner’), a través de las cuales se
permite a los clientes interactuar de forma online con sus gestores de banca
privada, hacer video llamadas, revisar documentos e informes, repasar el
archivo histórico de conversaciones y simular operaciones y diferentes
escenarios de inversión.
Hoy, CaixaBank gestiona en el negocio de
banca privada más de 42.000 millones de euros, con un patrimonio medio de un
millón de euros y cuenta con más de 40.000 clientes.
Sobre los PBI Global Awards
Los premios de la revista Private Banker
International (PBI Global Awards) tienen como objetivo principal identificar a
los líderes del negocio de gestión de patrimonios y de banca privada mundial y
a aquellas personas y organizaciones que marcan nuevos estándares en el sector.
Fundamentalmente, se premian a las mejores prácticas que mejor hayan conseguido
hacer evolucionar los servicios de banca privada y gestión de patrimonios.
El jurado de los PBI Global Awards está
formado por la redacción de la revista Private Banker International y por
especialistas independientes en gestión de patrimonios. Los criterios a la hora
de juzgar a los ganadores se han basado en la capacidad de las entidades
analizadas para desarrollar una estrategia con la que hacer evolucionar el
segmento de banca privada; en la inversión llevada a cabo en personal y
sistemas para el desarrollo del negocio; en el grado de innovación en sus
productos y servicios; en la mejor oferta de servicios ofrecida a los clientes;
y en el fortalecimiento y ampliación del alcance global de sus marcas.
Private Banker International (PBI), fundada
en 1987, es la revista de banca privada con mayor antigüedad y está considerada
como una publicación de referencia para todos los profesionales de la gestión
de patrimonios.
Para más información:
CaixaBank