Santander emite un bono verde de 1.000 millones de euros como punto de partida de un plan global de emisiones sostenibles
Banco Santander ha emitido hoy con éxito un bono verde de 1.000 millones de euros como punto de partida de un plan global de emisiones sostenibles. Múltiples inversores internacionales acudieron a la emisión, en la modalidad de bonos sénior preferentes a siete años. El banco pudo reducir el diferencial orientativo a lo largo de la mañana, hasta midswap más 0,65%, gracias a la fuerte demanda, de 5,5 veces la cantidad emitida, y al elevado número de inversores.
Este plan de emisiones sostenibles con el que se financiará o refinanciará actividad verde, social o sostenible forma parte de las iniciativas de banca responsable de Santander, que incluyen el compromiso de facilitar más de 120.000 millones de euros en financiación verde de 2019 a 2025 y la inclusión financiera de más de 10 millones de personas.
Ana Botín, presidenta de Banco Santander, dijo: “Queremos hacer más cada día para fomentar el crecimiento sostenible e inclusivo y asegurarnos de que abordamos activamente el cambio climático. El bono emitido hoy nos permitirá financiar múltiples proyectos de energía sostenible y es un paso más en el compromiso del banco para facilitar 120.000 millones de financiación verde entre 2019 y 2025”.
Santander, que ha sido reconocido recientemente como el banco más sostenible del mundo por Dow Jones Sustainability Index, usará la mitad de los fondos del bono emitido hoy para la refinanciación de proyectos de energía renovable eólica y solar ya en cartera a final de 2018, y la otra mitad para nuevos proyectos del mismo tipo en los próximos cinco años.
La cartera total de financiación de proyectos (project finance) de energías renovables de Banco Santander a final del año pasado era de 9.800 millones de euros, aproximadamente la mitad de toda la cartera de financiación de proyectos. El banco participa en 360 proyectos de energías renovables, de las que 170 son eólicos y 145, proyectos solares. El 65% de la financiación está en Europa y el resto, en América.
Santander CIB, la unidad de banca de inversión de la entidad y responsable de canalizar la financiación de proyectos, es líder mundial de financiación de proyectos sostenibles a junio de 2019, con 1.778 millones de euros prestados para 44 proyectos, según el ránking de Dealogic. Santander también es líder global de project finance para cualquier tipo de financiación por número de operaciones, con 60 proyectos en total hasta mitad de año.
Esta emisión encaja con los Principios de Banca Responsable y el Compromiso Sobre Cambio Climático, ambos promovidos por Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI). Santander es miembro fundador de ambos y se ha comprometido a alinear estratégicamente su negocio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y al Acuerdo de París sobre el cambio climático.
Este bono sénior preferente se emite al amparo del programa Euro Medium Term Note (EMTN) de Banco Santander.