El ICO emite bonos por 2000 millones de euros
El ICO acaba de emitir recientemente bonos por un importa de 2000 millones de euros, así el Instituto de Crédito Oficial (A1/A/AA-) lanzó ayer miércoles una emisión benchmark por importe de 2.000 millones de euros a un plazo de cinco años bajo el Programa GMTN (Global Medium Term Note). La emisión pagará un cupón anual del 4,625% y tiene fecha de vencimiento el 31 de enero de 2017. La transacción ha sido dirigida por Bankia, Barclays Capital, BBVA, y Credit Agricole.
La operación cerrada hoy es el primer benchmark que lanza el ICO en 2012. El volumen de emisiones a medio y largo plazo realizadas en 2011 ascendió a 27.424 millones de contravalor en euros. En dicho ejercicio, el Instituto siguió su estrategia de diversificación de fuentes de financiación, tanto por plazo como en lo referente a su base inversora. Durante 2011 se cerraron transacciones en euros (EUR), dólares (USD) y yenes (JPY), si bien las circunstancias del mercado propiciaron que la mayor parte de la financiación se realizara en euros.
El libro de órdenes abrió a las nueve de la mañana con un precio inicial de oferta de 70 puntos básicos sobre el bono a 5 años del Tesoro español (SPGB). Finalmente la fuerte demanda generada por esta colocación ha permitido cerrar la transacción con un volumen de 2.000 millones de euros a un precio de 65 puntos básicos sobre SPGB.
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