Deutsche Bank lider en banca de inversión

Deutsche Bank es la entidad internacional líder en banca de inversión

De acuerdo con la consultora Dealogic, Deutsche Bank ha vuelto a ser, por tercer año consecutivo, el banco internacional con la primera posición en banca de inversión en España.

Este liderazgo se ha obtenido gracias a la relevante participación que Deutsche Bank ha tenido en 50 transacciones de diversa índole realizadas por empresas españolas.

La restructuración del sistema bancario, ha supuesto algunas de las operaciones más importantes de la división, en este sentido destacan el asesoramiento en la adquisición de la CAM por el Banco Sabadell (€5.2bn), la fusión de Banca Cívica y Caixa Bank (€14.0bn), la ampliación de capital de Banco Popular (€2.5bn), la salida a bolsa de Santander México (€4.2bn), la ampliación de capital de Banco Sabadell (€1.0bn) o el asesoramiento a Santander en su fusión con Banesto (€2.5bn).

También se ha prestado servicios en otras áreas relevantes del tejido empresarial español, una de las operaciones más relevantes en las que Deutsche Bank estuvo presente fue asesorando a Repsol en la compra de parte de las acciones de la compañía en posesión de Sacyr (€2.6bn) así como la colocación acelerada en mercado de la mitad de esas acciones (€1.4bn). Deutsche Bank estuvo presente también en la emisión de deuda subordinada de Grifols en la compra de Talecris (€3.1bn).

Además, y también de acuerdo con Dealogic, Deutsche Bank se situó como líder en la emisión de bonos en Equity Capital Markets y High Yield en 2012. Algunos de los ejemplos de las emisiones en las que participó Deutsche Bank son el bono convertible de Pescanova (€160m); y en los bonos HY ejecutados para Lecta (€390m + €200m), Ono (U$310m, U$1.0bn) o R-Cable (€550m), entre otros.