El Banco Santander pone a la venta parte de su filial en Polonia BZ WBK
El Banco de Santander acaba de anunciar que
venderá parte de su filial en Polonia, así KBC y Santander anuncian hoy el lanzamiento
de una oferta secundaria de hasta 19.978.913 acciones de BZ WBK. Mediante esta
oferta, KBC prevé vender 15.125.964 millones de acciones constitutivas del
16,17% del capital actual de BZ WBK. Además, Santander tiene previsto vender al
menos 195.216, constitutivas del 0,21% y
hasta 4.852.949 millones de acciones constitutivas del 5,19% del capital
de BZ WBK. Si la Oferta se completara en las cantidades mencionadas, el free
float de BZ WBK alcanzaría el 30% tras la operación.
KBC y Santander, como Accionistas Vendedores,
concederán a los aseguradores de la operación una opción de colocación
adicional de hasta el 10% del importe total de la oferta. Además, KBC y Santander se comprometerán a no
vender acciones (periodo de lock-up) durante los 90 días siguientes al cierre
de la operación, mientras que BZ WBK asumirá este compromiso durante 180 días.
La Oferta se dirigirá solo a los inversores institucionales elegibles y se
efectuará con una horquilla orientativa de precios de entre PLN240 y PLN270. El
precio final de la operación se determinará mediante el proceso de toma de
órdenes de compra (bookbuilding), que comienza hoy y está previsto que finalice
este jueves, 21 de marzo de 2013.
Indicar que la colocación de estas acciones
permitiría a Banco Santander cumplir el compromiso con el regulador polaco de
que al menos el 30% del capital de Bank Zachodni WBK estuviera en manos de
otros inversores minoritarios antes de que finalizara 2014. Banco Santander
continuará siendo el accionista de control de esta entidad, con una
participación mínima del 70% tras esta operación.
Para más información:
Banco Santander