Oferta de recompra de bonos de titulación para institucionales de Bankia
Bankia acaba de lanzar una oferta de recompra
de bonos de titulación para institucionales tanto para españoles como
internacionales.
Esta oferta de recompra de bonos de
titulación para institucionales de Bankia irá dirigida para recomprar deuda
senior, de alta calidad crediticia, de 17 tramos distintos pertenecientes a 12
fondos de titulización hipotecaria.
La operación tiene por objeto proporcionar
liquidez a los tenedores de los valores, en un mercado de baja liquidez desde
el 2007, y se enmarca dentro de la política de gestión activa de las emisiones
de deuda y capital que realiza Bankia. La entidad espera optimizar su
estructura de pasivo, en especial bajo el nuevo entorno regulatorio sobre
capital. Como dealer managers de la oferta actúan Bankia, Deutsche Bank, JP
Morgan Securities y UBS.
El valor nominal conjunto al que se destina
la oferta es de 9.500 millones de euros, aunque la intención inicial de la
entidad es adquirir un importe orientativo de 1.000 millones de valor nominal
agregado, reservándose el derecho de modificarlo a su solo criterio, según el
resultado de la subasta.
Tres de de los fondos a los que se dirige la
oferta fueron lanzados en su momento por Caja Madrid, mientras que el resto los
emitió Bancaja.
La compra de valores se efectuará mediante un
procedimiento de subasta holandesa no modificada.
Para cada uno de los tramos, Bankia ha
establecido un precio de compra mínimo, que podrá ser aceptado por los
tenedores de los títulos si realizan ofertas no competitivas.
Los titulares de los bonos también pueden
realizar ofertas competitivas, en las que pueden ofrecer precios de compra
superiores.
En todos los casos, Bankia se reserva el
derecho de aceptar o no las ofertas que reciba, así como el derecho a comprar
un número máximo de valores.
Los tenedores de los bonos podrán remitir sus
ofertas hasta a las 17,00h del próximo 26 de marzo. Un día después, Bankia
informará del resultado de la oferta. La liquidación de la misma se efectuará
el 30 de marzo.
Para más información:
Bankia