Conversión obligaciones Banco Sabadell se prolonga

Banco Sabadell ha decidido prolongar durante dos años la fecha de la conversión de dos emisiones de bonos convertibles muy nocivas para sus clientes y accionistas que podrían perder el 50% de su inversión inicial si se hiciese ahora el canje.

 

Banco Sabadell va a ofrecer a los suscriptores de las obligaciones subordinadas necesariamente convertibles emitidas en 2009 y 2010 recomprarlas con la condición de que sus titulares adquieran otras similares pero con vencimiento dos años más tarde. Inicialmente, expiraban en julio y noviembre de 2013.

 

Hay que tener en cuenta que en estos momentos los que compraron esas obligaciones registran actualmente unas minusvalías por la mitad del importe invertido. El precio de canje es de 4,18 y 4,19 euros, frente a los 2,1 euros a los que se paga ahora el banco en bolsa.

 

La propuesta, que valora en el 100% y en el 78,4% el nominal de las obligaciones, ofrece una remuneración del Euribor a tres meses más un diferencial que ronda el 5% para la emisión de 2009 y del Euribor a tres mes más un interés del 8% para la de 2010. la oferta efectiva consiste en la recompra por Banco de Sabadell de las obligaciones I/2009 y I/2010.

 

A los titulares de las primeras se les entregará por cada obligación 1.000 euros en efectivo, cantidad sujeta a la solicitud irrevocable de suscripción de otras tantas obligaciones por el mismo importe y con vencimiento a mediados de 2015. A los titulares de la colocación de I/2010 se les dará 3,92 euros en efectivo, también condicionado a la solicitud irrevocable de suscripción de nuevas obligaciones por el mismo importe unitario. Su nueva fecha de conversión será en noviembre de 2015.

 

Visto en www.elconfidencial.com