CaixaBank emite células hipotecarias a 5 años con gran éxito
CaixaBank acaba de realizar una emisión de
cédulas hipotecarias a cinco años con un enorme éxito, así la entidad cerró
ayer una emisión de cédulas hipotecarias a cinco años en los mercados de
capitales por un importe de 1.000 millones de euros generando para las mismas
una demanda de más de 2.700 millones de euros.
CaixaBank espera que esta emisión de cédulas
hipotecarias sea calificada por las agencias Moody’s y Standard & Poor’s
con un rating de A3 y AA-, respectivamente. Esta operación cuenta con la
consideración de benchmark, por lo que sus títulos podrán negociarse en los
principales mercados mundiales de deuda. Los bancos colocadores de la emisión
han sido BNP Paribas, CaixaBank, Citi, Deutsche Bank y Société Générale.
El precio de la emisión, que se ha colocado
en menos de hora y media, se ha fijado en 210 puntos básicos sobre el midswap,
el índice de referencia para este tipo de emisiones, por debajo del precio
inicial (220 pb) gracias a la importante demanda recibida. El cupón se ha
situado en el 3% y el coste de la emisión supone que CaixaBank se ha financiado
42 puntos básicos por debajo del Tesoro Español en el mismo plazo.
Esta emisión se enmarca dentro del plan
financiero del ejercicio 2013 que servirá para reforzar la excelente posición
de liquidez de CaixaBank, elemento clave en la estrategia de prudencia
financiera de la entidad que, a cierre de 2012, se situaba en 53.902 millones
de euros, en su práctica totalidad de disponibilidad inmediata, lo que supone el
15,2% de los activos totales.
El pasado mes de enero, CaixaBank, cuyo
consejero delegado es Juan María Nin, cerró una emisión de 1.000 millones de
bonos senior a tres años con una demanda de más de 5.000 millones. Además, a
cierre del pasado ejercicio CaixaBank mantenía un elevado nivel de solvencia, con un Core Capital (BIS II) del
11%, tras la integración de Banca Cívica.
CaixaBank ha aprovechado las favorables
condiciones del mercado para continuar su programa de emisiones
institucionales. La última emisión de cédulas hipotecarias que realizó
CaixaBank fue en febrero de 2012, cuando se emitieron 1.000 millones a 5 años a
un precio de 248 puntos sobre el midswap. Esta nueva emisión demuestra la
confianza y valoración de las fortalezas de la entidad por parte de los
mercados de capitales.
Esta nueva emisión ha obtenido muy buena
respuesta por parte de los inversores institucionales, con más de 180 órdenes.
Destaca, especialmente, el interés por parte de inversores internacionales, lo
que vuelve a poner de manifiesto el interés por las emisiones de CaixaBank en
el extranjero.
Los inversores internacionales representan el
79% de la colocación
El 79% de la emisión se ha colocado entre
inversores internacionales, destacando, principalmente, países como Alemania,
Francia y Reino Unido, y la
participación de inversores como gestoras de fondos de inversión y de
pensiones, bancos centrales, compañías de seguros y bancos privados. La
colocación entre inversores españoles ha sido del 21%.
Para más información:
CaixaBank