El Banco Sabadell presenta una oferta de adquisición del banco británico TSB
Josep Oliu, presidente de Banco
Sabadell, y Jaime Guardiola, consejero delegado de la entidad, protagonizaron
el pasado día 20 de marzo sendas ruedas de prensa en Londres y Barcelona para
explicar a los medios de comunicación la oferta pública que Banco Sabadell ha
presentado para tomar el control de la totalidad de las acciones del banco
británico TSB.
Tanto Josep Oliu como Jaime
Guardiola han manifestado que el mercado del Reino Unido es atractivo por
cuanto tiene un marco regulatorio estable y bien definido, ofrece una
rentabilidad consistente y una buenas perspectivas de crecimiento,
especialmente en el mercado minorista y de las pequeñas y medianas empresas.
TSB Banking es actualmente una
filial de Lloyds Banking Group y ocupa la sexta posición en el ranking bancario
británico. Con unos activos que superan los 34.000 millones de euros, cuenta
con una red de 631 sucursales, fundamentalmente distribuida por Escocia e
Inglaterra, una plantilla de 8.600 empleados y 4,6 millones de clientes.
En virtud del acuerdo alcanzado,
el precio que se ha acordado para llevar a cabo la operación es de 1.700
millones de libras (unos 2.350 millones de euros). La oferta pública de Banco
Sabadell es de 340 peniques por título (unos 4,70 euros por acción), lo que
supone una prima del 29% respecto a la cotización de TSB antes del anuncio de
la transacción. La operación cuenta con el apoyo del actual equipo directivo de
TSB, que ha recomendado a sus accionistas la aceptación de la oferta de Banco
Sabadell.
Si se materializa esta operación,
Banco Sabadell dará un significativo paso adelante en su objetivo estratégico
de ampliar su actividad en otros mercados internacionales, uno de los pilares
de su plan estratégico Triple 2014-2016. Así, con TSB, Banco Sabadell tendría
el 22% de sus activos en el exterior, frente al 5% actual. Asimismo, la
experiencia adquirida por Banco Sabadell en las siete integraciones de
entidades bancarias realizadas con éxito hasta ahora y su amplia experiencia en
el servicio al cliente, especialmente en banca personal y pymes, pueden ser
claves para la generación de importantes sinergias.
En el marco de esta operación, el
Consejo de Administración de Banco Sabadell ha aprobado llevar a cabo una
ampliación de capital por un importe aproximado de 1.600 millones de euros, con
derecho preferente de suscripción para los actuales accionistas de la entidad.
Las nuevas acciones se ofrecerán a un precio de suscripción de 1,48 euros, en
la proporción de 3 acciones nuevas por cada 11 acciones actuales.
Según han detallado Josep Oliu y
Jaime Guardiola, este aumento del capital permitirá mantener la posición de
capital conservadora que tiene Banco Sabadell, con uno de los ratios más
elevados de la banca española.
Para más información:
Banco Sabadell