Caixabank entidad líder en colocación de deuda corporativa en 2014
CaixaBank cerró el primer semestre
de este 2014 como líder en el ranking de emisiones de Bonos Corporativos con
Grado de Inversión en España. En este período, CaixaBank ha dirigido, en
calidad de entidad directora (bookrunner), ocho emisiones que otorgan a
CaixaBank una cuota de mercado del 10,4%, 1,2 puntos más que su inmediato
competidor, según datos de Dealogic, y representa una colocación agregada
superior a los 4.500 millones de euros.
Entre las operaciones más
importantes durante este período, destacan la emisión de capital híbrido de
Telefónica, que en el mes de marzo, captó 1.750 millones de euros en un doble
tramo con vencimientos a seis y diez años respectivamente, y la emisión
inaugural de ADIF, que el pasado mes mayo colocó 1.000 millones de euros a diez
años.
Durante el primer semestre, las
empresas españolas han emitido deuda por valor de 13.900 millones de euros. En
los últimos meses, se ha producido un despegue de la deuda corporativa en el
mercado español, coincidiendo con el descenso de la prima de riesgo. Las
empresas cada vez utilizan más esta fórmula para obtener financiación, al
margen de los tradicionales créditos bancarios, como se observa en el aumento
significativo del número de emisores que han acudido por primera vez al mercado
de capitales. Esta situación afecta a emisiones inaugurales de grado de
inversión, como la realizada por Redexis, y de grado especulativo, como las
realizadas por Almirall, Antolín o Isolux.
Paralelamente a este crecimiento,
CaixaBank ha potenciado el área de mercado de capitales y de banca corporativa.
Actualmente cuenta con dos oficinas especializadas en este segmento, en Madrid
y en Barcelona, que prestan especial atención a compañías con una facturación
superior a los 200 millones de euros.
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