El BBVA compra Catalunya Banc
El Grupo BBVA ha incrementado la
apuesta por su mercado doméstico con la compra de Catalunya Banc mediante un
proceso de subasta realizado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB). Con esta operación, BBVA duplica su cuota en Cataluña y se convierte en
el jugador más importante del sector en España. La compra contribuirá de forma
positiva a las cuentas del Grupo en 2016.
“La operación es una muestra más de la enorme
confianza que tenemos en el proceso de recuperación económica en que estamos
inmersos", dijo Francisco González, presidente de BBVA. “La compra es
buena para BBVA y para Catalunya Banc, y contribuye al fortalecimiento del
sistema financiero español”.
BBVA pagará al FROB 1.187
millones de euros por Catalunya Banc y el cierre de la operación se estima para
el primer trimestre del año que viene. Catalunya Banc cuenta con 1,5 millones
de clientes y 63.000 millones de euros en activos. La subasta se ha producido
tras un extenso proceso de saneamiento de Catalunya Banc por parte del
FROB.
BBVA hará frente a la compra de
Catalunya Banc sin necesidad alguna de ampliación de capital. La ratio de
capital de BBVA, que se situaba en el 10,8% en marzo, se verá aminorada en unos
55 puntos básicos como consecuencia de la transacción.
Catalunya Banc cuenta con un
patrimonio neto de 2.500 millones de euros y el valor actual neto estimado de
las sinergias supera los 1.200 millones de euros. La adquisición contribuirá de
forma positiva en las cuentas del Grupo BBVA en 2016.
Con esta operación, BBVA crece en
España un 14% en créditos, un 23% en depósitos y un 18% en clientes. Catalunya
Banc tiene 25.000 millones de euros en depósitos minoristas, 28.000 millones en
créditos brutos y 773 oficinas.
El precio acordado de venta se
reducirá en 267 millones de euros si, antes de la fecha de cierre definitivo de
la operación, el FROB y Catalunya Banc no han obtenido confirmación de las
autoridades fiscales de la aplicación del régimen previsto para los activos por
impuesto diferido (introducido por el Real Decreto Ley 14/ 2013) a determinadas
pérdidas registradas en las cuentas anuales consolidadas de Catalunya Banc del
ejercicio 2013 que tienen su origen en la transmisión de activos a la Sociedad
de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB).
La actividad de Catalunya Banc se
concentra en Cataluña, uno de los mercados más dinámicos y atractivos de
España. Cataluña representa el 19% de PIB del país, el 16% de la población y el
25% de las exportaciones.
Catalunya Banc representa la
segunda compra que BBVA ha realizado en España como parte del proceso de
reestructuración bancaria dirigido por el FROB. La primera adquisición fue la
de Unnim Banc, anunciada en marzo de 2012, y cuya exitosa integración se
completó en mayo de 2013.
La compra de Catalunya Banc se
realiza cuando España ha iniciado una fase de crecimiento económico. BBVA
Research estima que la expansión de la economía española superará el 1% en 2014
y estará en torno al 2% en 2015.
Para más información:
BBVA