lunes, 28 de mayo de 2012

Conversión en acciones las preferentes de Banca Cívica

Comunicado de Banca Cívica dirigido a los titulares de participaciones preferentes.

"La Junta General de Accionistas de Banca Cívica ha dado luz verde a la solución diseñada por la entidad para los titulares de Participaciones Preferentes, que contempla su recompra al 100 % del valor nominal y, simultáneamente, la suscripción irrevocable de obligaciones necesariamente convertibles y/o canjeables en acciones de Banca Cívica, S.A.  La conversión y/o canje de las obligaciones en acciones se realizará a valor de mercado".

La entidad destaca que la oferta de recompra aprobada se extenderá a todas las emisiones de participaciones preferentes del Grupo Banca Cívica suscritas directamente por clientes minoristas. Se trata de siete emisiones realizadas entre los años 2000 y 2011, por un valor de 904 millones de euros.

En el momento de materializarse esta operación, previsiblemente a finales de junio, los clientes que la acepten pasarán a ser titulares de obligaciones necesariamente convertibles en acciones de Banca Cívica, S.A. por valor nominal igual al que poseían en participaciones preferentes.
Hasta que se conviertan en acciones, estas obligaciones pagarán un cupón, probablemente trimestral. El cupón de las obligaciones depende de las condiciones originales de las participaciones preferentes que se posean y oscilará, sujeto a determinados límites, entre el 6 y el 9,5 %.
Las obligaciones cotizarán en el Mercado Electrónico de Renta Fija de las Bolsas de Valores y la emisión contempla un contrato de liquidez que facilitará a los clientes que lo deseen su venta a precio de mercado.
La propuesta elevada a la Junta General de Accionistas establece como plazo límite de conversión de las obligaciones en acciones el año 2018, si bien se prevé que el vencimiento de los bonos convertibles se produzca en el año 2014
En ese momento, las obligaciones se convertirán en acciones tomando como referencia la cotización de los últimos 15 días y siempre que el precio de cotización no exceda unos límites establecidos.
El rango de precios límite de la acción de Banca Cívica aplicable a la conversión es de 20 euros como máximo y 1,2 euros como mínimo.

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