El Popular emite 500 millones en cédulas hipotecarias
El Banco Popular ha emitido recientemente 500
millones en cédulas hipotecarias a un plazo de seis años, con vencimiento en
enero de 2019 con un gran éxito.
La emisión confirma el respaldo que los
mercados de capitales otorgan a Banco Popular, con una respuesta muy positiva
tanto a nivel de inversores internacionales -con un 76% de la demanda-
como nacionales, que representaron el
24% restante.
En relación con la demanda de los inversores
internacionales, formada ésta por 15 nacionalidades, destacaron las órdenes de
Francia con un 22% del total, Reino Unido con un 15%, Alemania un 13%, Holanda
un 7% o Suiza con un 6%. Por tipo de inversor, la emisión se colocó
principalmente entre gestoras de fondos (45%), bancos (25%), compañías de
seguros (17%) o gestoras de pensiones, con un 8%.
En términos de condiciones, la emisión se
fijó con un diferencial de 270 p.b. sobre el midswap (índice de referencia de
las emisiones a largo) para dar un cupón del 3,75% y una rentabilidad para el
inversor del 3,854%.
Tras la emisión de 750 millones € de deuda
senior realizada también recientemente, Popular demuestra una vez más su fortaleza,
siendo el único banco español que en 2013 ha conseguido emitir deuda senior y
cédulas hipotecarias. Con estas emisiones, el Banco capitaliza el apoyo
generado entre los inversores con la ampliación de capital llevada a cabo a
finales de 2012.
Para más información:
Banco Popular