Emisión deuda sénior Banco Popular
El Banco Popular emitirá deuda sénior a 2,5 años
Banco Popular ha completado ayer martes y con éxito una emisión de deuda senior a 30 meses por 750 millones de euros, frente a una demanda de más de 1.300 millones por parte de los inversores, según ha informado la entidad presidida por Ángel Ron, que ha cerrado la operación con un diferencial de 364 puntos básicos sobre el «midswap» y un cupón del 4%.
Los inversores que adquieran la deuda recibirán una rentabilidad fija anual cercana al 4,125 %, ya que el coste inicial de la operación es de 362 puntos básicos sobre el mid-swap, referencia de la emisiones a tipo fijo.
Además de Popular, actúan Deutsche Bank, Santander y el suizo UBS actúan como colocadores de la emisión, con vencimiento en julio de 2015.