Bankia emite 1000 millones en deuda sénior con un gran éxito
Bankia acaba de emitir
recientemente deuda sénior a cinco años con un enorme éxito.
Así Bankia ha vuelto a los
mercados de financiación internacionales con una emisión de 1.000 millones de
euros en deuda sénior a cinco años. El plan inicial de Bankia era emitir 500
millones de euros. Sin embargo, la fuerte demanda, que ha septuplicado esa
cifra, al totalizar 3.500 millones de euros, ha llevado a la entidad a cerrar
la colocación de 1.000 millones de euros.
El precio que ha quedado
determinado en la operación es de midswap (tipo de referencia de mercado) más
235 puntos básicos. La fuerte demanda conseguida ha permitido abaratar el
precio desde los 250 puntos básicos de partida.
La calidad del libro ha sido alta,
con fuerte diversificación en el número de inversores (240 órdenes) y una
participación de inversores internacionales muy superior a la esperada (85% del
libro de órdenes) frente a los nacionales (15%).
Entre los extranjeros, con hasta
25 nacionalidades diferentes, el 57% de la emisión se ha colocado en inversores
de Reino Unido, un 10% en Francia, un 5% en Italia, y en Alemania, Austria, los
países del Benelux y Estados Unidos han tenido cuotas en el entorno del 3%.
Por tipología de inversor más significativo,
las gestoras de fondos han supuesto un 62%, los bancos un 12%, hedge funds un
18% y las compañías de seguros un 8%.
La vuelta de Bankia a los
mercados con una emisión de deuda sénior supone un paso más en el proceso de
normalización de todas sus actividades. La deuda sénior tiene como única
garantía la solvencia del propio banco. La operación también permite a Bankia
una gestión más eficiente del balance.
Las entidades encargadas de la
colocación, que se ha realizado en menos de 24 horas, han sido Bankia, Bank of
America Merrill Lynch, Commerzbank, Natixis y UBS.
En definitiva, parece que los
inversores confían plenamente en Bankia.
Para más información:
Bankia