Madrid coloca deuda por 1400 millones con gran éxito y a unos excelentes tipos
La Comunidad de Madrid acaba colocar
deuda por un importante de 1400 millones de euros.
Así recientemente la Comunidad de Madrid consiguió colocar hoy, en
menos de una hora, 1.400 millones de euros a través de una emisión pública de un
bono a 5 años, la mayor emisión llevada a cabo por una comunidad autónoma. La
demanda de los mercados duplica el objetivo máximo de la emisión al superar los
2.827 millones de euros. Esta fuerte demanda, fruto de la confianza de los
mercados, ha permitido a la Comunidad de Madrid pagar el interés más bajo de
los últimos años (Tesoro+49).
La operación se ha cerrado a un
interés del 2,875%, mientras que el año pasado para el mismo plazo de 5 años se
obtuvo un 5,75%, es decir, se ha pagado la mitad de intereses que hace un año.
La emisión pública de deuda llevada
a cabo hoy, la segunda desde que Ignacio González es presidente de la Comunidad
de Madrid, es la primera que realiza una comunidad autónoma en 2014 y ha
captado el mayor volumen conseguido nunca por una región española en los
mercados. Con esta operación, el Gobierno regional logra refinanciar parte de
la deuda que vence este año, tras la autorización llevada a cabo el pasado
viernes por el Consejo de Ministros hasta un importe máximo de 3.635 millones
de euros.
Se harán otras emisiones para
maximizar los plazos y precios A pesar de la fuerte demanda de la emisión de
hoy a 5 años, se ha preferido fijar el máximo de la emisión en 1.400 millones
para diversificar por plazos de vencimiento y maximizar así la eficiencia de la
estrategia financiera de plazos y precios. La emisión comenzó a T+58 puntos,
pero gracias a esa fuerte demanda se ha conseguido estrechar en la ejecución de
la operación casi 10 puntos básicos, hasta T+49, lo que ha supuesto un ahorro
de casi un millón y medio de euros en coste.
El consejero de Economía y
Hacienda, Enrique Ossorio, destacó que “estas operaciones demuestran que la
Comunidad de Madrid tiene penetración en los mercados, gracias a la solvencia,
confianza y credibilidad que inspiran los principios que rigen del gobierno de
Ignacio González”.
“Unos principios basados en la
seriedad, el rigor, la eficiencia, la austeridad, la estabilidad
presupuestaria, la contención de la deuda y los impuestos bajos, junto con una
política de eliminación de trabas, que favorece a la actividad económica y al
empleo”, añadió Ossorio.
La emisión de hoy estuvo liderada
por Barclays, BBVA, Crédit Agricole, Société Générale, Goldman Sachs y
Santander y en ella han participado inversores extranjeros y cuentas muy
importantes, entre ellas algunos bancos centrales, y por primera vez inversores
asiáticos, lo que supone un hito en las emisiones de deuda regionales. “Se
trata de inversores muy sólidos y con espíritu de permanencia en nuestra base
inversora”, ha destacado Ossorio.
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Comunidad de Madrid