Santander lanza al mercado el 24,9% de su filial mexicana
El Santander acaba de lanzar al mercado la
oferta pública de venta de acciones del Grupo Financiero Santander México, el
porcentaje de esta filial mexicana que saldrá al mercado será el 24,9%.
Indicar que esta operación ofrecerá al
mercado hasta 1.689.812.333 acciones
-incluyendo las acciones que los bancos colocadores tienen opción de comprar
(Green Shoe)-, representativas del 24,9% del capital. Según el folleto
registrado hoy ante la Bolsa Mexicana de Valores, el precio de colocación
estará en un rango de entre 29,00 y 33,50 pesos por acción, lo que implica un
importe total de entre 2.957 y 3.413 millones de euros. Este precio supone valorar el 100% de
Santander México en un máximo de 13.708 millones de euros.
Asimismo, según el folleto preliminar
registrado hoy ante la Securities and Exchange Commission de los Estados
Unidos, el precio de la colocación estará en un rango de entre 10,99 y 12,70
dólares por American Depository Receipt, cada uno de los cuales representa
cinco acciones. Ello supone un importe total de entre 3.714 millones y 4.291
millones de dólares, lo que supone valorar a Santander México en un máximo de
17.235 millones de dólares.
La
operación, dirigida a inversores minoristas e institucionales, cuenta con dos
tramos: uno mexicano, del 20% del total de las acciones objeto de la oferta, y
otro internacional, incluyendo los Estados Unidos, del 80%; porcentajes que
podrían ser reasignados en función de la demanda.
La operación generará una plusvalía que, en
base a la normativa contable vigente, será registrada directamente en reservas
dado que Banco Santander continuará manteniendo el control sobre su filial en
México. Esta colocación supondrá una mejora de alrededor de medio punto
porcentual en el core capital del Grupo, ratio que era del 10,1% a cierre del
primer semestre de este año, según la normativa BIS II.
“La operación que hoy presentamos es un paso
más en nuestra estrategia de filiales cotizadas y viene a sumarse a Santander
Brasil, Santander Chile, nuestro banco en Polonia y Banesto en España. De esta
forma, nuestras tres principales filiales en Latinoamérica estarán entre los
cien primeros bancos del mundo por valor en bolsa. No hay otro grupo en el
mundo con esas posiciones en el ránking mundial. Tenemos un objetivo muy claro:
que en cinco años nuestras filiales más relevantes estén cotizadas”, destaca
Emilio Botín en su intervención en la presentación de la operación en México.
“Queremos seguir acompañando la expansión de
México. Estoy seguro de que la operación marcará una nueva etapa en la historia
de nuestro Banco en México y potenciará nuestros planes de crecimiento y
desarrollo en este gran país”, dice Botín.
Calendario Previsto para la Operación
4 de Septiembre: Registro ante la SEC y CNBV
mejicana de los folletos preliminares
actualizados. Inicio del Roadshow (tres semanas).
25 de
Septiembre: Fijación de precio
26 de
Septiembre: Primer día de cotización
1 de
Octubre: Liquidación y cierre
Por último señalar que como bien vemos en
este calendario, que las acciones se espera que empiecen a cotizar en las bolsas de México y Nueva York alrededor del 26
de septiembre.
Para más información:
Banco Santander