Bankinter acaba de emitir y colocar cédulas hipotecarias por un importe de 500 millones
Bankinter acaba de realizar una emisión de cédulas hipotecarias por un importe de 500 millones de euros, la cual ha sido colocada con enorme éxito entre el mercado mayorista.
Así Bankinter ha colocado con éxito entre más de 150 inversores institucionales esta emisión de cédulas hipotecarias por valor de 500 millones de euros, a un plazo de tres años y a un precio de 335 puntos básicos sobre mid swap, lo que supone una importante reducción en el precio respecto a la indicación inicial.
Los bancos colocadores de esta emisión han sido Natixis, JP Morgan y Nomura. La emisión ha sido ampliamente sobresuscrita: con una demanda por valor de 3.200 millones de euros, lo que significa más de seis veces por encima de lo finalmente adjudicado. Los inversores institucionales internacionales han supuesto el 78% del total de la demanda.
La fecha de emisión y desembolso está fijada para el 30 de octubre de este año; y su fecha de amortización será el 30 de octubre de 2015.
Por último indicar que esta emisión se trata de la primera emisión de cédulas hipotecarias que realiza un banco mediano español en las últimas cinco semanas, lo que supone reabrir el acceso a los mercados de capitales.
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Bankinter