CatalunyaCaixa mejora su perímetro para la venta al contar con activos por importe de 63062 millones de euros
CatalunyaCaixa ha iniciado su
proceso de privatización por el cual el Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB) procederá a la venta de la entidad a través de una subasta
competitiva entre las entidades interesadas.
Los participantes en el proceso
podrán efectuar consultas a la entidad a través de un dispositivo de acceso
confidencial para poder confeccionar sus ofertas vinculantes que podrán
presentar durante del mes de julio.
En el último año CatalunyaCaixa
ha completado aspectos clave de su reestructuración, de acuerdo con los
requerimientos de Bruselas y es una entidad saneada y atractiva para su
privatización. Entre estos puntos destacan el cierre del acuerdo laboral para
la realización del ERE, el canje de instrumentos híbridos y la venta de activos
no estratégicos como la plataforma inmobiliaria CXI, una parte de la inversión
en Applus, la operadora Telentrada y una cartera de préstamos fallidos. Tras
estas operaciones, la entidad accede a la subasta con unos activos de 63.062
millones de euros.
CX es un banco con una capacidad
consolidada de generación de resultados positivos recurrentes y un beneficio de
532,2 millones de euros en el 2013, una elevada liquidez de 15.000 millones de
euros y una solvencia del 14,4% de capital principal. La entidad dispone de un
balance saneado, con un nivel de activos inmobiliarios únicamente del 2,5% del
total de activos de balance, cifra muy inferior a la media de las principales
entidades financieras no nacionalizadas del país, que alcanzan el 8%. Estos
aspectos le permiten afrontar, individualmente, los próximos test de estrés de
la autoridad bancaria europea con garantías.
Se ha excluido de la venta una
cartera de créditos de 6.500 millones de euros, que por sus características se
recomienda una gestión independiente y en paralelo a la venta de la entidad. La
mejora que se alcanzará en las cifras de CatalunyaCaixa, sin el efecto de esta
cartera es muy importante, de forma que el capital principal ascenderá al 16,6%
y la ratio Loan to Deposit quedará en un 94%.
12 fondos han presentado ofertas
no vinculantes por la cartera de créditos, que ha despertado un fuerte interés,
y de estos, se seleccionarán los que pasen a la siguiente fase, de presentación
de ofertas vinculantes, que finalizará durante la segunda quincena de julio.
Tras haberse recibido dos ofertas
vinculantes en el proceso de venta de las oficinas de fuera de Cataluña, no
satisfactorias para la entidad, se ha determinado cerrar este proceso.
Cumpliendo con el mandato establecido por la Comisión Europea, el número de
oficinas queda reducido a 43, que se integra en el perímetro de venta de la
entidad.
Estas oficinas han despertado
interés en el mercado y se han mejorado, incorporando el negocio de otras
sucursales, que se integrarán a través de un proceso de mejora de la
eficiencia, de forma que quedan configuradas siguiendo la tendencia de los
modelos europeos, de oficinas de mayor tamaño, con empleados especializados en
los negocios de banca privada, empresas, pymes y autónomos. Las oficinas
contarán con una media de 7 u 8 empleados por centro. Con esta inclusión, en la
venta de la entidad, se podrá proporcionar un mayor valor añadido al negocio
del posible comprador.
En Cataluña la entidad ha
completado el proceso de ajuste de su red, avanzándose al calendario final
establecido por Bruselas y dispone de 715 oficinas que cubren más del 90,7% de
la población y alcanza una cuota de mercado del 11%, con una amplia base de 3,6
millones de clientes. El arraigo de la marca al territorio y a sus clientes en
Cataluña es uno de los principales puntos fuertes de la entidad.
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CatalunyaCaixa