Canje preferentes por acciones nuevas Banco Santander
Banco Santander ofrece canjear preferentes por acciones nuevas por 1.966 millones
Banco Santander anunció su oferta para canjear 1.966 Millones en preferentes por acciones ordinarias del banco. Las preferentes se valorarán a su nominal. El precio de conversión será la cotización media de las acciones de SAN durante el período de la oferta (entre el 14 y 23 de diciembre).
Al respecto, el banco ha explicado que si todos los inversores venden sus preferentes, la entidad emitiría 1.966 millones de euros en acciones nuevas, lo que equivale a un 0,35 % de "core capital" -capital principal-
El Santander recuerda que la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) exige tener a 30 de junio de 2012, un "core capital" del 9 %, pero el banco tiene como objetivo alcanzar un 10 % en esa fecha.
La oferta de recompra, según el banco, se dirige a quienes a 5 de diciembre de este año sean titulares de participaciones preferentes Serie X emitidas por Santander Finance Capital en junio de 2009.
Además, dicha oferta está vinculada a un aumento de capital del banco mediante la emisión de acciones nuevas.
Así, la oferta de recompra sólo se dirige a los titulares de participaciones preferentes que, simultáneamente a su aceptación, soliciten "irrevocablemente" suscribir el número de acciones nuevas que corresponda al precio de recompra de sus participaciones.
El precio por participación preferente al que se formulará la oferta de recompra es el correspondiente a su valor nominal, esto es 25 euros, un precio que se abonará en efectivo, ha recalcado el banco
Al precio de mercado actual la operación supondría la emisión de 340 millones de acciones nuevas con una dilución del 4% sobre la base actual de acciones